Prezes PBG Jerzy Wiśniewski nie wykluczył jednak emisji z wykluczeniem prawa poboru i poszukiwania "silnego inwestora strategicznego".
"PBG zamierza wykorzystywać szanse rynkowe, których oczekuje w nadchodzących latach. W tym celu PBG rozważa przeprowadzenie emisji akcji do dotychczasowych akcjonariuszy lub emisję obligacji zamiennych na akcje" - głosi komunikat spółki.
Wiśniewski - posiadający akcje uprawniające do 42,23% ogólnej liczby głosów na WZ spółki - zadeklarował, że jako akcjonariusz analizuje wszystkie scenariusze, tak aby PBG w optymalny sposób pozyskało potrzebny kapitał.
"Spółka powinna znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chcemy mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jaki i emisji akcji z prawem poboru, w której wziąłbym udział ja, lub inwestor strategiczny. Wszystkie decyzje konsultujemy z rynkiem kapitałowym, a ostateczne rozwiązanie będzie zależało od wyniku negocjacji i akcjonariuszy" - powiedział prezes, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z projektami uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie planowane na 3 kwietnia 2012 r., zarząd PBG proponuje przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje. Spółka będzie uprawniona do emisji do 12 tys. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Oznacza to, że łączna wartość nominalna tych papierów wartościowych może wynieść 1,2 mld zł, podano także.
"W celu uzyskania optymalnej struktury kapitału spółka pozostawia sobie możliwość emisji akcji z prawem poboru. Zgodnie z uchwałami, spółka może wyemitować maksymalnie 14 295 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Liczba ostatecznie oferowanych akcji oraz ich cena emisyjna zostanie określona podczas WZ. Każda istniejąca akcja będzie dawała prawo do objęcia 1 akcji nowej emisji (przy maksymalnej liczbie emitowanych akcji wynikających z uchwały). Proponowany dzień prawa poboru został ustalony 1 czerwca 2012 r." - czytamy dalej w komunikacie.
"Zaproponowane rozwiązania umożliwią pozyskanie przez spółkę inwestora strategicznego, który będzie mógł objąć znaczący udział w spółce" - konkluduje PBG.
Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu podwyższenia kapitału, PBG planuje przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie prowadzonych kontraktów, finansowanie spodziewanych kontraktów w branży energetycznej, jak również optymalizację struktury i wielkości istniejącego zadłużenia, podano także w materiale.
PBG miało w I-IV kw. 2011 roku 206,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 190,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3733,83 mln zł wobec 2740,31 mln zł.
