Walory te zostaną zaoferowane akcjonariuszom Zakładów Azotowych Puławy.
"Emisja akcji serii D nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w drodze oferty publicznej (…) Akcje serii D zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe 'Puławy' SA" - głosi komunikat.
Zarząd podał też, że ustali wycenę jednej akcji ZA Puławy według średniej ceny ważonej z okresu sześciu miesięcy notowań akcji ZA Puławy na rynku podstawowym GPW. "Za zgodą rady nadzorczej, zarząd w drodze odrębnej uchwały określi cenę emisyjną Akcji Serii D" - czytamy dalej.
Zakłady Azotowe Tarnów zapowiadały wcześniej, że chcą wyemitować 32.495.500 akcji własnych w celu ich wydania w zamian za 68% akcji ZA Puławy, tj. 2,5 akcji ZAT za 1 akcję. Zgodnie z zapowiedziami, prospekt emisyjny ma być złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) we wrześniu.
"Korzyści biznesowe i strategiczne wynikające z konsolidacji spółki oraz ZA Puławy będą miały pozytywny wpływ na tworzenie wartości powiększonej grupy poprzez zwiększenie zysku netto na jedną akcję obydwu spółek oraz wzrost atrakcyjności akcji grupy dzięki zwiększeniu płynności obrotu i potencjalnemu włączeniu do indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - napisał zarząd w opinii przedstawiającej powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej.
W zakończonym w sierpniu wezwaniu ogłoszonym przez ZA Tarnów zostały złożone zapisy na sprzedaż 1.968.083 akcji reprezentujących łącznie 10,3% kapitału zakładowego ZA Puławy. Udział Skarbu Państwa obniżył się do 50,67% wobec 60,57% wcześniej.
ZA Tarnów miały 251,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 130,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3814,65 mln zł wobec 1966,12 mln zł rok wcześniej.
