Ostateczna wersja porozumienia nie będzie się różnić znacząco od wynegocjowanych już dwa tygodnie warunków.
- Jeżeli są różnice to techniczne – dodaje wiceprezes Polimex-Mostostal.
Po niespełna roku od podpisania pierwszej umowy wierzyciele nie tylko wydłużyli w czasie o trzy lata datę ostatecznej spłaty zadłużenia finansowego, ale też spłatę odroczyli. Większość sięgającego 800 mln zł zadłużenia firma ma spłacić w latach 2016-2019. Na bieżąco będzie regulować tylko stawkę referencyjną oraz część marży. Dodatkowo, do 30 listopada tego roku Polimex wypłaci wierzycielom 50 mln zł tytułem niezapłaconych odsetek w okresie obowiązywania pierwszej umowy.
Środki mają pochodzić z pakietowej sprzedaży nieruchomości, które od spółki ma kupić fundusz zarządzany przez PKO BP TFI. Z tej transakcji spółka ma pozyskać ponad 200 mln zł.
Wierzyciele nie tylko dają, ale też wymagają. Do końca maja 2015 r. spółka ma pozyskać na działalność operacyjną 240 mln zł z emisji akcji lub sprzedaży spółek zależnych lub części przedsiębiorstwa.
Spółka na 12 listopada zwołała też nadzwyczajne walne zgromadzenie, by przedstawić szczegóły planowanej konwersji wierzytelności na akcje. Akcjonariusze, wśród nich Agencja Rozwoju Przemysłu, zdecydują o emisji do 133,4 mln akcji oraz dwóch serii warrantów subskrypcyjnych ( 812,5 mln oraz 187,5 mln sztuk). Zarząd zakłada, że konwersji na akcje podlegać będą wierzytelności o wartości nominalnej do 130 mln zł, a z emisji akcji spółka pozyska środki w kwocie 30 mln zł.
>>> Czytaj również: Polimex-Mostostal niemal podwoi liczbę akcji
