„Decyzja o emisji serii E zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji koncernu"- podano w komunikacie.
Zmienne oprocentowanie obligacji serii E oparte będzie o sumę 6-mies. WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy.
„Analiza czterech niezwykle udanych emisji naszych obligacji pokazuje, że mimo szerokiej oferty różnych programów oszczędzania skierowanych do inwestorów indywidualnych, ten rynek jest nadal niezwykle chłonny i wykazuje zapotrzebowanie na papiery dłużne emitowane przez solidnych, godnych zaufania partnerów. W tej serii zdecydowaliśmy się na uplasowanie 2 mln obligacji detalicznych, a jeżeli spotkają się one z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, nie wykluczamy w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł"- powiedział wiceprezes ds. finansowych spółki Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.
Obligacje serii E otrzymały od agencji Fitch Ratings, podobny jak przy poprzednich emisjach, rating krajowy A- (pol).
„Intencją spółki jest, aby seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst" – czytamy także.
Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, wynosi 18 928 mln zł
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.
