"Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała rating na poziomie BB w odniesieniu do planowanej niezabezpieczonej emisji obligacji senior notes, które będą wyemitowane przez Synthos Finance AB (publ), spółkę w 100% zależną od Emitenta, będącą spółką specjalnego przeznaczenia z siedzibą w Szwecji" - czytamy w komunikacie.
W ub. tygodniu spółka podała, że Standard & Poor's przyznał Synthosowi rating na poziomie BB z perspektywą stabilną, a Moody's Investors Service przyznała spółce rating na poziomie Ba2 z perspektywą stabilną.
Wcześniej Synthos informował, że rozważa emisję obligacji typu senior notes na rynkach międzynarodowych Zaangażował już BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Deutsche Bank AG, London Branch jako globalnych koordynatorów oraz prowadzących księgę popytu do przeprowadzenia ewentualnej emisji obligacji.
Ewentualna emisja obligacji poprzedzona będzie uzyskaniem dalszych zgód korporacyjnych, uzależniona będzie od panujących warunków rynkowych oraz może nastąpić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.
>>> Czytaj też: Synthos planuje pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych
