Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił od sprzedaży 650.000 akcji serii A.
"Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym jest bardzo wymagająca. Inwestorzy, z którymi się spotykaliśmy, doceniali dobrą kondycję naszej firmy i duży potencjał do poprawy wyników. Zainteresowanie naszą ofertą było spore. Sentyment do rynku akcji, szczególnie do spółek z branży budowlanej, nie jest jednak satysfakcjonujący. Ze względu na potrzeby kapitałowe spółki zdecydowaliśmy się na udzielenie wysokiego dyskonta. Realizacja celów emisyjnych przełoży się z pewnością na znaczący wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wszystko wskazuje, że uda nam się w najbliższym czasie zadebiutować na GPW, co jest dla nas niewątpliwie dużym sukcesem. Osobiście zdecydowałem się jednak odstąpić od sprzedaży w ramach oferty publicznej części z posiadanych akcji spółki" - powiedział Tuchlin, cytowany w komunikacie.
W ramach prowadzonej oferty publicznej Dekpol oferuje 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, wartość całej oferty publicznej może sięgnąć ok. 34,5 mln zł brutto.
Określono także liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. Dla inwestorów indywidualnych oferowanych jest aktualnie 412.500 akcji serii B, a dla inwestorów instytucjonalnych 1.887.500 akcji serii B. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych były przyjmowane w dniach 9-11 grudnia br. W tym czasie prowadzona była również budowa księgi popytu. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 15-16 grudnia br. Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 17 grudnia br.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.
"Z oferty publicznej pozyskamy mniej środków niż początkowo zakładaliśmy. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza, że część z nich może być finansowana z innych źródeł lub ewentualnie będą przesunięte w czasie" - dodał prezes Dekpolu.
Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.
