Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie z udziałem inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami sporządzonego prospektu podstawowego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 sierpnia 2022 r., uzupełnionego późniejszymi suplementami.
"Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wynosi do 400 000 000 zł, przy czym zarząd banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na obligacje, zdecydować o zmianie maksymalnej łącznej wartości nominalnej obligacji.
2. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 400 000 zł.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu.
5. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst.
6. Rozważany termin emisji obligacji to czerwiec 2023 r. z zastrzeżeniem, że bank podejmie decyzję o emisji obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji.
7. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji obligacji zostaną ustalone przez zarząd banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu" - czytamy w komunikacie.
Zobowiązania związane z tą emisją będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wskazano także.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.
(ISBnews)
