Proces budowania księgi popytu na akcje serii L rozpoczyna się 25 października 2023 r. o godzinie 9:00 i zakończy się 26 października 2023 r. nie później niż o godzinie 23:59.
Jednocześnie istotny akcjonariusz spółki - Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł z mBank umowę lock-up, podano w komunikacie. Spółka wskazała też, że zgodnie z tymi umowami zarówno spółka jak i Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązały się do niezbywania akcji spółki do czasu, aż oferta publiczna nie zostanie przeprowadzona lub jeżeli umowa plasowania zostanie rozwiązana.
Spółka podtrzymała też, że cena emisyjna zostanie ustalona nie później niż 27 października o godz. 9:00, przy czym maksymalna jej wysokość została ustalona na 29 zł za akcję.
"Naszym zdaniem, ta emisja daje szansę zainwestować w spółkę, która ma konkretny plan rozwoju w zakresie wykorzystania środków z oferty. To wszystko ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu i budowy wartości spółki. Jesteśmy spokojni o zainteresowanie inwestorów, ponieważ jesteśmy wiarygodną spółką i już podczas IPO udowodniliśmy, że potrafimy realizować zakładane cele" - powiedział prezes Answear.com Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.
Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój marki PRM, w tym na powiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwój działalności na nowych rynkach, a także wydatki marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów oraz rebrandingiem. Akwizycja PRM i Sneakerstudio przeprowadzona na przełomie I i II kw. br. znacząco wzmocniła pozycję Answear.com, jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion ecommerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo spółka otworzyła się na nowy, niezwykle atrakcyjny segment premium sneakers & streetwear, dzięki czemu dociera do nowej grupy klientów, w szczególności reprezentantów pokolenia Z i Alfa, podkreślono.
Forum X powiązany z prezesem zarządu spółki Krzysztofem Bajołkiem, planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce, podano.
Wcześniej Answear.com informował, że planuje rozpoczęcie oferty do 1 mln akcji serii L 25 października w ramach oferty publicznej bez prawa poboru wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu. Nie później niż 27 października ma zostać ustalona cena emisyjna (maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję). Cena emisyjna zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu nie później niż 27 października o godzinie 9:00. Spółka zaoferuje inwestorom objęcie akcji serii L nie później niż 30 października 2023 r., a oferta objęcia akcji może zostać przyjęta przez inwestorów nie później niż 3 listopada 2023 r. do godz. 15:00.
Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.
(ISBnews)
