Największy na świecie producent aluminium będzie mógł zaoferować akcje według średniej wyceny w granicach 9,10 – 12,50 hongkońskich dolarów za jeden papier. Rusal zamierza sprzedać 1,61 mld akcji, a ich ostateczną cenę wyznaczy w najbliższą sobotę, 22 stycznia.

Wśród chętnych do zakupu walorów Rusala są korporacyjni inwestorzy i miliarderzy, w tym Lia Ka-shing i Robert Kuok, którzy zapowiedzieli objęcie prawie 44 proc. emisji, co pomoże rosyjskiej firmie zmniejszyć zadłużenie wynoszące obecnie 14,9 mld dolarów.

Rusal, którego dług wzrósł prawie dwukrotnie po wykupieniu przez firmę jednej czwartej udziałów koncernu górniczego Norilsk Nickel, ma zatem coraz większe szanse, aby stać się pierwszą rosyjską firmą notowaną na giełdzie w Hongkongu.

Z prospektu Rusala wynika, że na pulę 39,4 proc oferowanych akcji, wartości 6,86 mld hongkońskich dolarów zapisali się tacy inwestorzy, jak rosyjski bank państwowy Wnieszekonombank, malezyjski miliarder Kuok, NR Investment, główna firma inwestycyjna Nathaniel Rothschild, członka bankierskiej rodziny Rothschildów, nowojorski menedżer funduszu hedgingowego Paulsen & Co. 

Hongkoński miliarder Li postanowił kupić akcje Rusala za 100 mln dolarów.

United Co. Rusal jest kontrolowany przez rosyjskiego oligarchę Olega Deripaskę.