Obligacje z terminem wykupu w listopadzie 2017 zostały skierowane do polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy powierniczych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych i spółek inwestujących w nieruchomości.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo bardzo trudnych warunków rynkowych zrealizowaliśmy strategiczny plan i uplasowaliśmy na rynku papiery dłużne, dywersyfikując nasze źródła finansowania i poszerzając wachlarz naszych inwestorów, oceniających pozytywnie strategię rozwoju firmy HB Reavis" - powiedział dyrektor finansowy HB Reavis Jiří Hrbáček, cytowany w komunikacie.
Obligacje z kuponem o zmiennym oprocentowaniu oferują marżę na poziomie 3,95% ponad WIBOR, co po swapie transakcji na euro daje całkowite stałe oprocentowanie na poziomie 4,75%. Obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Bondspot w Warszawie, podano również.
"Wysoka jakość kredytowa emitenta i struktura transakcji wpisująca się w oczekiwania inwestorów zagwarantowały pomyślną emisję obligacji. Pomimo trudnego okresu dla sektora funduszy emerytalnych i rygorystycznego celu cenowego ustanowionego przez emitenta, transakcja stanowi jedną z największych emisji obligacji dewelopera na warszawskim rynku w tym roku" - skomentował dyrektor ds. rynku papierów dłużnych, członek zarządu NWAI Dom Maklersk Łukasz Knap.
Grupa HB Reavis jest międzynarodowym deweloperem nieruchomości komercyjnych z główną siedzibą w Luksemburgu, który działa w 5 krajach - na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i w Czechach. Od czasu utworzenia w 1993 r., Grupa z sukcesem zrealizowała projekty w segmentach biurowym, handlowym i logistycznym o powierzchni łącznej ponad 550 000 m2.
Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW - w formule rynku regulowanego i ASO. Analogiczne dwa rynki są prowadzone przez BondSpot gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.
