„Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej KSG Agro, wiodącego producenta zbóż i roślin oleistych w Środkowowschodniej Ukrainie, została wyznaczona na 22 zł. Łączna wartość oferty może przekroczyć 108 mln zł" – czytamy w komunikacie.
Oferta składa sie z 4,925,500 akcji nowej emisji, z których ok. 11% jest skierowana do inwestorów detalicznych, natomiast ok. 89% trafi do inwestorów instytucjonalnych.
„Klarowna strategia KSG Agro oraz perspektywiczny rynek produktów rolnych, na którym działamy, spotkały się z szerokim zainteresowaniem inwestorów co odzwierciedla liczba akcji, na których popyt zgłosili inwestorzy instytucjonalni. Myślę, że jest to dobry sygnał przed rozpoczynającymi się dzisiaj zapisami na akcje KSG Agro dla inwestorów indywidualnych" -powiedział Sergiej Kasjanow, przewodniczący Rady Dyrektorów i główny akcjonariusz KSG Agro, cytowany w komunikacie.
Na podstawie księgi popytu ostateczną liczbę akcji w transzy dla inwestorów detalicznych ustalono na poziomie 550,000 sztuk, natomiast w transzy instytucjonalnej oferowanych będzie 4,375,500 akcji. Zapisy na akcje inwestorzy detaliczni mogą składać od 15 do 19 kwietnia w DM BZ WBK.
„Przy cenie 22 zł i założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość publicznej oferty wyniesie ponad 108 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 328 mln zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić do 33% kapitału spółki. Główni akcjonariusze KSG Agro zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy po dniu przydziału akcji nie będą m.in. emitować, oferować i sprzedawać akcji ani innych papierów wartościowych" – czytamy dalej.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji (ok. 40 mln USD) zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego spółki, który zakłada między innymi dalsze rozszerzenie areału ziem, inwestycje związane z modernizacją posiadanych maszyn rolniczych oraz sprzętem rolniczym potrzebnym do uprawiania nowo zakupionej ziemi oraz zakup nowoczesnego elewatora zbożowego.
