Polimex-Mostostal otrzymał zgodę wierzycieli finansowych na zrzeczenie się uprawnień wynikających z wystąpienia naruszenia umowy restrukturyzacyjnej polegającej na nieuzyskaniu łącznych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł oraz niezawarciu przez spółkę aneksów do wybranych kontraktów budowlanych w terminie do 31 maja 2013, podano w komunikacie. Jednocześnie spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania tych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2013 r.
Na początku czerwca Polimex-Mostostal podał, że naruszył umowę w sprawie warunków finansowania spółki przez wierzycieli finansowych zawartą 21 grudnia 2013 r. Naruszenie polegało na nie zawarciu przez w terminie do 31 maja 2013 r. aneksów do wybranych kontraktów budowlanych na warunkach wierzycieli oraz nieosiągnięciu zakładanych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł. Od daty zawarcia umowy spółka uzyskała łączne wpływy z emisji akcji nowych serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł, wskazano wtedy.
Spółka informowała ponadto, że najistotniejszym skutkiem naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66,6% całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną umowy.
Pod koniec grudnia 2012 r. Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Wierzycielami tymi są Bank Polska Kasa Opieki, Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank oraz Bank Millennium oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 394 mln zł.
Na nocy umowy m.in. obligatariusze zobowiązali się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144 mln zł, do dnia 31 grudnia 2016 r.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.
