„(…) w punkcie 5.3.1. Dokumentu Ofertowego zdanie: 'Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,50 zł za sztukę'. zastępuje się zdaniem: 'Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,99 zł za sztukę'" – czytamy w aneksie.
„(…) w punkcie 8.1 Dokumentu Ofertowego oraz w punkcie E.1 Dokumentu Podsumowującego treść:
'W przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku i wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte wpływy pieniężne netto z jej realizacji wyniosą około 18,8 mln zł.' (…) zastępuje się treścią: 'W przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku i wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte po cenie maksymalnej, wpływy pieniężne netto z jej realizacji wyniosą około 28,4 mln zł.'
Ponadto zawarto nowe umowy lock-up.
W połowie stycznia Tele-Polska Holding rozwiązał umowę z DM BOŚ dotyczącą pośrednictwa w ofercie publicznej i procesie przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW z NewConnect i zawarł z DM W Investments (DM WISA) umowę na aktualizację prospektu emisyjnego, przeprowadzenie oferty publicznej akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW.
Pod koniec ub.r. Tele-Polska Holding zawiesiła ofertę akcji serii E. Jak podano wtedy, intencją zarządu było "jedynie krótkoterminowe" zawieszenie oferty.
Notowana na rynku NewConnect spółka Tele-Polska Holding planowała pozyskać z emisji akcji 18,8 mln zł netto z emisji 10 mln akcji, odpowiadających 25,4% podwyższonego kapitału.
Wpływy z emisji grupa telekomunikacyjna zamierzała przeznaczyć na rozwój bazy abonenckiej, czyli przede wszystkim akwizycję klientów indywidualnych, rozbudowę infrastruktury sieciowej i stworzenie centrum przetwarzania danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Prospekt został zaakceptowany 17 września 2013 r. Pierwotnie budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych miała rozpocząć się 12 listopada, 14 listopada miała zostać ustalona cena emisyjna, zapisy dla inwestorów indywidualnych miały potrwać od 15 do 21 listopada, a przydział akcji nastąpić do 27 listopada.
Grupa kapitałowa Tele Polska Holding (TPH) zaktualizowała swoją prognozę finansową, według której skonsolidowane przychody mają wynieść 202,3 mln zł w 2013 roku, 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 14,3 mln zł, 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 7,4 mln zł w 2013 roku, 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku.
W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi pięć firm (e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.
