Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.
"PZU zostanie liderem rynku litewskiego (Lietuvos Draudimas) oraz łotewskiego (AAS Balta). W Estonii będziemy numer 3" - poinformował prezes PZU Andrzej Klesyk.
Na Twitterze prezes poinformował także, że Link4 będzie kontynuować działalność pod własną marką, jako oddzielny biznes.
Lietuvos Draudimas
Na podstawie umowy sprzedaży akcji nr 1, PZU SA nabędzie od RSA 99,977 proc. akcji Lietuvos Draudimas AB. Realizacja umowy jest uzależniona od uzyskania odpowiednich zgód od Banku Litwy, Komisji Europejskiej oraz ukraińskiego organu antymonopolowego.
"Ziszczenie się warunków zawieszających nr 1 powinno nastąpić do 17 października 2014 r. Umowa sprzedaży akcji nr 1 ulegnie rozwiązaniu, jeżeli warunki zawieszające nr 1 nie ziszczą się do 17 października 2014 r." - czytamy dalej.
>>> Czytaj też: DPD Polska kupuje Siódemkę. Spółka nie wejdzie na GPW
Płatność za akcje Lietuvos Draudimas AB wyniesie 180 mln euro oraz "szacowaną kwotę wyrównania stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto", podano także w materiale.
AAS Balta na Łotwie
Na podstawie umowy sprzedaży akcji nr 2, PZU SA nabędzie od RSA 99,995 proc. akcji AAS Balta. Realizacja umowy jest uzależniona od uzyskania odpowiednich zgód od Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej oraz Komisji Europejskiej lub łotewskiego organu antymonopolowego (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie). Terminy, w jakich warunki zawieszające mają się ziścić są takie same, jak w przypadku pierwszej umowy.
Płatność za Akcje AAS Balta wyniesie 48 mln euro oraz "szacowaną kwotę wyrównania stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto", podano także.
Estoński Codan
Trzecia umowa przewiduje, że "PZU Lietuva nabędzie od Codan przedsiębiorstwo składające się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan poprzez oddział zarejestrowany w Estonii, w szczególności prawa i korzyści wynikające z zawartych umów, umów o pracę, wyposażenia biur i praw własności intelektualnej związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem".
Nabycie to jest uzależnione od uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego - ziszczenie się tego warunku powinno nastąpić do 17 stycznia 2015 r.
>>> Ma być tanio i elastycznie. Towarzystwa ubezpieczeniowe polują na stażystów
Płatność za oddział Codan wyniesie 30 mln euro.
PZU Lietuva i Codan również podpisały umowę transferu portfolio ubezpieczeniowego. Na jej podstawie PZU Lietuva nabędzie od Codan zbiór wszystkich umów ubezpieczeniowych podpisanych lub przejętych przez Codan w dacie zamknięcia transakcji, poinformowała też spółka.
W końcu marca litewskie media podawały, powołując się na anonimowe źródła, że PZU jest wśród oferentów na największego litewskiego ubezpieczyciela Lietuvos Draudimas.
Wcześniej PZU próbował przejąć chorwacką spółkę ubezpieczeniową Croatia Osiguranje.
PZU odnotowało 3 293,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3 255,18 mln zł zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16 480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16 243,13 mln zł rok wcześniej.
Link4 działa w Polsce od 2003 r., natomiast od 2009 r. jest należy do grupy RSA.
>>> Polecamy: PZU wprowadza zmiany w OC. Pokryje też szkody za innego ubezpieczyciela
Finalizacja transakcji do końca roku
PZU chce do końca tego roku sfinalizować wszystkie 4 transakcje nabycia aktywów od RSA. Zakup spółek na rynku litewskim, łotewskim, estońskim oraz w Polsce nie zmienia podejścia spółki do akwizycji w regionie.
"Te transakcje zamkną się od momentu, kiedy dostaniemy wszystkie zgody regulacyjne. Przewidujemy, że te transakcje zakończą się do końca tego roku. One będą zamykać się w różnych okresach, bo są to 4 różne umowy. Najbardziej skomplikowana jest transakcja estońska" - powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej.
"Nie wydaje mi się, aby z regulatorem był problem, bo mamy wystarczające kapitały. Jeśli chodzi o UOKiK, to są to kompletnie różne rynki" - dodał.
Bez wpływu na dywidendę i pozycję kapitałową
Prezes poinformował, że transakcje nie wpłyną znacząco na pozycję kapitałową grupy. "Całość kwoty to ok. 350 mln euro, przy naszych 12 mld zł kapitału to jest znacząca suma, ale nie taka, która pozbawia nas dalszych możliwości akwizycyjnych" - powiedział Klesyk.
"To, że zakupiliśmy te spółki nie zmienia naszego podejścia do akwizycji w regionie" - powiedział.
Podkreślił, że transakcje nie wpływają na płynność i politykę dywidendową grupy.
Prezes poinformował, że walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU odbędzie się w czerwcu, a nie - jak wcześniej planowano - w maju.
"Już będzie po tej transakcji i akcjonariuszom będzie łatwiej podzielić zysk, a zarządowi zaproponować dywidendę" - powiedział prezes.
