Fairfax Financial Holdings ogłosił swoje wezwanie 8 września 2008 r. Na sprzedaż akcji akcjonariusze mogą się zapisywać od 20 października. Kanadyjczycy płacą za jedną akcję PTR 1,6 zł. i chcą kupić wszystkie akcje PTR, czyli 105,18 mln akcji serii A i B.
Bank Handlowy sprzeda więc 16,64 proc. akcji, czyli 17,5 mln akcji PTR. Dla banku wartość transakcji wyniesie 28 mln zł.
"Transakcja w wyniku, której nastąpi nabycie Akcji przez Wzywającego zawarta zostanie, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków prawnych określonych w wezwaniu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia" - napisał bank w piątkowym komunikacie.
W połowie października zarząd PTR w swoim stanowisku dotyczącym wezwania ogłoszonego przez kanadyjską firmę pozytywnie odniósł się do jej zamiarów. Fairfax za pośrednictwem spółek zależnych prowadzi działalność ubezpieczeniową, reasekuracyjną i zarządzania inwestycjami. "W opinii zarządu objęcie akcji przez wzywającego zapewni spółce możliwość poprawy elastyczności finansowej, czyli kluczowego parametru ocenianego przez agencje ratingowe" - napisano w stanowisku.
Zarząd PTR wskazał, że Fairfax "wpisuje się w misję i strategię rozwoju spółki, która zakłada między innymi stworzenie silnego reasekuratora regionu Europy Środkowej i Wschodniej". Kanadyjska firma informowała, że chce długoterminowo inwestować w PTR. Towarzystwo uznało też, że cena - 1,60 zł za akcję - spełnia wymagania ceny minimalnej i ceny godziwej, ale nie konsultowało sprawy ceny z zewnętrznym doradcą, choć uwzględniło w swojej opinii proces book-buildingu z maja tego roku, kiedy PTR szykował się do wejścia na warszawską giełdę. Ale na kilka dni przed debiutem, 21 maja, zarząd PTR wycofał się z wejścia na giełdę, bo nie odpowiadały mu ceny uzyskane w book-buildingu. Poinformowano wówczas, że spółka rozważa "alternatywne działania" w celu sfinansowania swoich planów. Giełdowej wyceny nie ma, a wartość księgowa akcji PTR na 30 czerwca wynosiła 1,41 zł.
Skarb Państwa ma bezpośrednio 12 proc. akcji PTR. Grupa PZU ma 24 proc. akcji spółki, KGHM - 12 proc., KGHM 12 proc., DZ Bank - 9 proc., EBOR - 5 proc., a 10 proc - "pozostali". Poza Bankiem Handlowym akcjonariusze nie informowali jeszcze o swoich decyzjach.
PTR miał debiutować na giełdzie 30 maja i być pierwszą od 1999 r. (czyli od debiutu TU Europa) firmą ubezpieczeniową wchodzącą na GPW. Za pieniądze pozyskane z emisji PTR miał kupić kontrolny pakiet Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (obecnie ma 22,7 proc. akcji PTU). Wśród inwestorów obejmujących akcje miał być EBOR, chętny do dokupienia do 5 proc. posiadanych akcji kolejnych 20 proc. Obecnie, przed przejęciem PTR przez Fairfax, PTR musi sprzedać posiadane akcje PTU, na które pomoć są już chętni.
