"Będzie to pierwsza publiczna oferta tego rodzaju obligacji na polskim
rynku kapitałowym. Zostanie ona przeznaczona dla inwestorów, którzy
wierzą w potencjał rozwoju Zortraksu. Zamiast świadczenia pieniężnego w
postaci odsetek będą oni mogli zażądać przedterminowego wykupu obligacji
i otrzymać akcje Zortrax. Również niestandardowa jest konstrukcja
świadczenia pieniężnego, w którym kupon odsetkowy uzależniony jest od
zysków z inwestycji w akcje Zortrax, co potencjalnie umożliwia uzyskanie
ponadprzeciętnej stopy zwrotu z obligacji" - powiedział przewodniczący
rady nadzorczej IPO 3D oraz wiceprezes Polskiego Domu Maklerskiego
Jarosław Ostrowski, cytowany w komunikacie.
IPO 3D wyemituje obligacje zwykłe na okaziciela serii ZTRX-A o terminie
zapadalności 2 lat. Minimalny zapis to jedna obligacja o cenie emisyjnej
5 000 zł. Zapisy na obligacje potrwają od 29 września do 13
października bieżącego roku, a dzień przydziału został ustalony na 17
października. Obligacje nie będą wprowadzane na rynek Catalyst, podano
również.
"Wykup obligacji odbędzie się po cenie obliczonej jako wartość nominalna
jednej obligacji, plus 75% zysku z inwestycji w akcje Zortrax S.A. Zysk
z inwestycji liczony jest jako kwota uzyskana ze sprzedaży akcji
Zortrax, nabytych za środki pozyskane przez IPO 3D z emisji obligacji,
pomniejszona o wartość emisji tych obligacji. Obecna wycena jednej akcji
Zortrax dokonana przez PKF Consult wynosi 72,04 zł. Ze względu na fakt,
iż IPO 3D będzie skupować akcje Zortrax po 45 zł, to w przypadku
sprzedaży akcji Zortrax po cenie z wyceny, na każde zainwestowane 5 000
zł inwestor otrzyma 2 028 zł odsetek zwrotu z kapitału, czyli 40,56%" -
czytamy w komunikacie.
W przypadku braku odpowiedniego wzrostu wartości akcji Zortrax inwestor
ma zapewnione odsetki od obligacji na poziomie 11,12% wartości
nominalnej w skali dwóch lat. Zakupione akcje Zortrax IPO 3D będzie
sprzedawać po planowanym na przyszły rok debiucie giełdowym, podano
również.
"Wartość odsetek odpowiada skorygowanemu zyskowi z inwestycji w akcje
spółki Zortrax przypadającemu na jedną obligację, jednak nie mniej niż
11,12% wartości nominalnej obligacji w skali dwóch lat" - czytamy w
komunikacie.
Zarząd IPO 3D szacuje, że rentowność projektu dla Grupy IPO Doradztwo
Kapitałowe wynosić będzie 1-2% wartości emisji, podano również.
W czerwcu 2015 r. Zortrax przeprowadził ofertę publiczną akcji serii C,
przy której zadeklarował wprowadzenie ich do obrotu giełdowego do końca
2016 r. Biorąc pod uwagę pozyskanie przez Zortax inwestora, który
zapewnił finansowanie spółce na najbliższe kilkanaście miesięcy oraz
niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, zarząd Zortrax podjął
decyzję o przesunięciu terminu wejścia na GPW na rok 2017, podano
również.
IPO Doradztwo Strategiczne świadczy usługi doradcze dotyczące
transakcji na rynku publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
pierwotnego. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od 2010 r.
(ISBnews)
