"1 lipca nastąpił przydział akcji Torpol w ramach pierwszej oferty publicznej, w której Polimex-Mostostal sprzedał wszystkie posiadane walory, a poznańska spółka wszystkie oferowane przez siebie papiery nowej emisji. Akcje Torpol znalazły nabywcę po cenie 8 zł, co pozwala wycenić spółkę na 183 mln 760 tys. zł" - czytamy w komunikacie,
"Zainteresowanie Torpolem było bardzo duże, zwłaszcza wśród dużych instytucji chętnych do objęcia istotnych pakietów akcji. Transakcja ta pokazuje, że inwestorzy doceniają solidne fundamenty spółki i wierzą w jej zdolność do generowania zysków w kolejnych latach. Dziękuję im i zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby stale budować wartość dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Tomasz Sweklej, cytowany w komunikacie.
Spółka podała, że inwestorzy instytucjonalni objęli 21.821.500 akcji stanowiących 95% jej kapitału. Natomiast inwestorzy indywidualni objęli 1.148.500, czyli 5% kapitału Torpol S.A. Wielkości te uwzględniają emisję akcji serii B. W transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ok. 85%.
>>> Czytaj też: Polimex ma zgodę wierzycieli na sprzedaż akcji Torpolu w ofercie publicznej
Z emisji nowych akcji Torpol pozyskał ok. 59,2 mln zł na realizację istniejących i planowanych kontraktów w Polsce oraz sfinansowanie działalności operacyjnej i inwestycje w sprzęt budowlany w Norwegii. Natomiast Polimex-Mostostal sprzedał cały posiadany pakiet papierów poznańskiej spółki za prawie 124,56 mln zł.
"To bardzo dobra wiadomość dla naszej grupy, która znajduje się w procesie restrukturyzacji. Torpol uznawaliśmy za perłę w koronie Polimexu-Mostostal i cieszymy się, że inwestorzy dobrze wycenili tę firmę. Dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w tę transakcję" - powiedział p.o. prezesa Polimex-Mostostal, Maciej Stańczuk.
Torpol podał, że zakładany pierwszy dzień notowań walorów Torpol S.A. oraz PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 8 lipca 2014 roku.
Oferta publiczna Torpolu, z której spółka zapowiadała wcześniej, że chce pozyskać 49,6 mln zł netto, rozpoczęła się 16 czerwca od budowy księgi popytu (trwała ona do 24 czerwca). Oferta obejmuje do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji oraz do 15,57 mln istniejących akcji serii A sprzedawanych przez Polimex Mostostal.
Zgodnie z prospektem, zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych mają odbyć się od 25 do 27 czerwca. Do 1 lipca ma nastąpić przydział akcji. Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Przed IPO Polimex kontrolował 100% akcji spółki.
>>> Czytaj też: Polski Torpol wygrał kontrakty na metro i drogi w Norwegii
