"Nosimy się z zamiarem emisji obligacji zamiennych na akcje Pekao SA. Spodziewam się, że być może w połowie 2009 roku emisja będzie możliwa" - powiedział Chyczewski w piątek w TVN CNBC Biznes. Dodał, że Skarb Państwa czeka z decyzją o emisji na poprawę sytuacji na rynkach finansowych.
Według wiceministra, obligacje zamienne byłyby prawdopodobnie oprocentowane dwukrotnie niżej od typowych obligacji, co pozwoliłoby obniżyć koszt długu skarbu państwa.
Emisja obligacji jest alternatywą na zdobycie środków przez resort skarbu, po tym jak MSP i UniCredit podpisały w czwartek aneks do umowy opcji z 2 września br., na mocy którego postanowiły ostatecznie zrezygnować z przysługujących im odpowiednio opcji sprzedaży i opcji zakupu w odniesieniu do 3,95% akcji Banku Pekao posiadanych przez MSP.
W związku z rezygnacją przez MSP z opcji sprzedaży, UniCredit (UCI) zobowiązał się zapłacić na rzecz MSP kwotę 300 mln zł.
"Rozwiązanie umowy to dobry interes dla nas" - skomentował wiceminister. Dodał, że spodziewa się, iż dzięki temu UCI poprawi swój współczynnik wypłacalności.
UCI ma obecnie 59,28 proc. akcji Pekao SA.
Zgodnie z podpisaną we wrześniu umową, UniCredit udzielił Skarbowi Państwa opcji sprzedaży (opcji put) z terminem realizacji od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 czerwca 2009 r., natomiast Skarb Państwa udzielił UniCredit opcji zakupu (opcji call) z terminem realizacji w okresie od dnia 23 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2009 r.
Już na początku roku MSP rozważało emisję obligacji zamiennych na akcje banków i innych spółek w których ma resztówki.
W połowie maja wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała, że resort rozważa wyemitowanie obligacji zamiennych na akcje TP SA i Pekao SA, co byłoby scenariuszem alternatywnym dla prowadzonych negocjacji na temat sprzedaży resztówek tych firm ich inwestorom strategicznym.
Przyjęty w kwietniu przez rząd "Program prywatyzacji na lata 2008-2011" zakłada, że na przełomie 2008/2009 roku dojdzie do sprzedaży "resztówek" banków: BPH (3,65 proc.), Pekao SA (3,96 proc.), BZ WBK (1,93 proc.) i Banku Handlowego (2,49 proc.). Sprzedaż akcji TP SA (4,05 proc.) planowana jest w programie na 2009 rok.
