"Plasowanie odbędzie się w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ("accelerated book-building") wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu plasowania, GTC Holding pozostanie właścicielem ok. 28 proc. akcji GTC SA. Wpływy z oferty zostaną wykorzystane przez Kardan do zwiększenia elastyczności finansowej w celu wdrażania swojej strategii. Kardan zgodził się zachować pozostałe akcje w GTC SA przez okres przynajmniej 15 miesięcy. Kardan traktuje swoje pozostały udział w kapitale zakładowym GTC SA jako strategiczną inwestycję długofalową" - czytamy w komunikacie przekazanym przez GTC.
Na prowadzącego księgę popytu w związku z plasowaniem wyznaczony został Morgan Stanley , a Ipopema Securities, KBC Securities i UniCredit CAIB Poland zostali wyznaczeni na globalnych menedżerów. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka GTC miała 66,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 175,0 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 458,88 mln zł wobec 512,25 mln zł.
