Wartość IPO może sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką „Masterlease", jest właścicielem spółek Futura Leasing, Masterlease oraz Prime Car Management, której obligacje na 534 mln zł od ubiegłego roku są notowane na rynku Catalyst.
Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities. „Z punktu widzenia historii naszej działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako możliwość pozyskania środków na rozwój Masterlease, ale także jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z uwagi na dużo większą transparentność dla innych podmiotów rynku" – powiedział prezes Grupy Fleet Holdings, Jerzy Kobyliński, cytowany w komunikacie. Spółka szacuje, że publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu br., po zatwierdzeniu przez właściwy urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF. „Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, że w dużej części będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych" – dodał Kobyliński.
Strategia rozwoju Grupy Fleet Holdings zakłada zarówno rozwój organiczny jak i rozwój przez akwizycje, co pozwoli na utrzymanie i dalsze wzmocnienie jej pozycji jako wiodącego operatora sektora Car Fleet Management w Polsce, a także na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych. Właścicielem Fleet Holdings, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym (przed IPO) jest spółka Fleet Uno S.a.r.l. - spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund Limited Partnership z siedzibą na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii. Abris CEE posiada 78,74% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Fleet Uno, drugim akcjonariuszem z udziałem powyżej 5% jest QIC Private Equity Fund (11,51%).
W połączonych sprawozdaniach finansowych spółek grupy w 2010 roku przychody wyniosły 457,02 mln zł, z kolei strata netto 13,16 mln zł, przy czym znormalizowany zysk netto po wyeliminowaniu wpływu transakcji wykupu spółek od GMAC jest dodatni i wynosi 25,5 mln zł.
