Emitentem będzie zlokalizowana w Szwecji spółka Energa Finance AB.
"W wyniku dużego zainteresowania inwestorów wczoraj, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu pierwszej emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro, z okresem zapadalności na 7 lat. Dwie trzecie popytu zgłosili znaczący i wiarygodni inwestorzy z Europy Zachodniej" - głosi komunikat.
Rentowność obligacji wyniesie 3,298%, a kupon odsetkowy na poziomie 3,250% należy do najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla Energa. W Polsce jego średni poziom kształtuje się w granicach 11%.
Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie Giełda w Luksemburgu.
Tydzień wcześniej agencja Moody's przyznała programowi emisji euroobligacji tymczasowy długoterminowy rating kredytowy na poziomie (P)Baa1, z perspektywą negatywną (w związku z niepewnością co do przyszłej zmiany własności i potencjalnego wpływu nowych akcjonariuszy na strategię spółki), natomiast agencja Fitch - na poziomie BBB.
"Nadzwyczaj korzystne warunki emisji, które mogą być zaskakujące dla niektórych obserwatorów, są odzwierciedleniem atrakcyjności strategii rozwoju Grupy Energa. Priorytet rozwoju sieci dystrybucyjnej i odnawialnych źródeł energii znalazł uznanie w oczach międzynarodowych inwestorów" - powiedział wiceprezes Energi Roman Szyszko, cytowany w komunikacie.
W zaktualizowanym planie inwestycyjnym za priorytet Energa uznała rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, na co zamierza przeznaczyć 12,4 mld zł do 2020 r, czyli połowę wszystkich nakładów inwestycyjnych. W najbliższych latach Grupa będzie koncentrować działania na odnawialnych źródłach energii oraz projektach inwestycyjnych charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla. Plan rozwojowy realizowany będzie przy utrzymaniu umiarkowanego poziomu zadłużenia.
Emisja euroobligacji jest kolejnym etapem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania finansowania przez Grupę Energa. W pierwszym etapie Energa pozyskała finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych (EBI, EBOiR i NIB) na kwotę ponad 2 mld zł, w kolejnym etapie finansowanie zostało uzupełnione o kredyty uzyskane z banków komercyjnych - na łączną kwotę około 1 mld zł. W listopadzie ub. roku Energa sprzedała polskim inwestorom instytucjonalnym obligacje w wysokości 1 mld zł.
Głównymi obszarami działalności Grupy Energa są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16%, w rynku wytwarzania - niemal 3%.
