Emitent oferuje do 13 857 790 akcji nowej emisji, a akcjonariusz sprzedający oferuje do 323 926 akcji sprzedawanych. Łącznie w ramach oferty oferowanych jest do 14 181 716 akcji. Cena Maksymalna ustalona została na poziomie 16 zł. Głównym menedżerem i agentem oferującym jest ING Securities.
Przy założeniu, że akcje oferowane zostaną nabyte po cenie maksymalnej, spółka oczekuje, że wpływy brutto z oferty wyniosą ok. 221,7 mln zł. Wpływy netto szacowane są na ok. 214,2 mln zł. Przy założeniu, że akcje oferowane zostaną nabyte po cenie maksymalnej, akcjonariusz sprzedający oczekuje, że wpływy brutto z oferty akcji sprzedawanych wyniosą ok. 5,2 mln zł.
Zapisy inwestorów detalicznych odbędą się w dniach 7-13 czerwca. Od 12 do 13 czerwca trwać będzie book-building wśród inwestorów instytucjonalnych. Nie później niż 14 czerwca nastąpi ustalenie i ogłoszenie ceny akcji w ofercie i wstępny przydział. Od 14 do 18 czerwca trwać będzie okres subskrypcji dla inwestorów instytucjonalnych i dokonywanie wpłat za akcje. Data przydziału to 18 czerwca. Ok. 25 czerwca spodziewane jest wydanie akcji i zamkniecie oferty. Ok. 28 czerwca spodziewany jest debiut na GPW.
Celem oferty jest pozyskanie dodatkowego kapitału i zapewnienie skutecznej realizacji strategii rozwoju Grupy. Wpływy zostaną przeznaczone na kontynuowanie polityki zrównoważonego rozwoju i powiększanie zasięgu geograficznego działalności. Spółka planuje przeznaczyć ok. 65% wpływów netto z oferty na rozwój głównego przedmiotu działalności, czyli leasingu samolotów. Ok. 25% wpływów netto, uzupełnionych środkami pieniężnymi z działalności operacyjnej ma być przeznaczone na finansowanie działalności związanej z handlem samolotami. Ponadto spółka zamierza przeznaczyć ok. 10% wpływów netto na nabycie i oddanie w leasing silników samolotowych.
AviaAM Leasing miała 60,24 mln USD przychodów w 2012 roku. Zysk za rok obrotowy w tym okresie wyniósł 19,6 mln USD, a EBITDA 36,43 mln USD. Prognoza finansowa na 2013 rok zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 57,05 mln USD, zysku za rok obrotowy na poziomie 19,6 mln USD, EBITDA 38,34 mln USD.
AviaAM Leasing jest międzynarodową grupą, zajmującą się nabywaniem, leasingiem i handlem samolotami komercyjnymi. Grupa skupia działalność na rynku samolotów używanych, w tym w szczególności maszyn liczących co najmniej 10 lat. Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim nabywanie samolotów komercyjnych, a następnie ich leasing liniom lotniczym na całym świecie w celu osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu z kapitału. Samoloty udostępniane są liniom lotniczym w leasingu operacyjnym (dry lease), w ramach którego wszelkie koszty operacyjne w okresie trwania umowy, w tym koszty utrzymania, ubezpieczeń i podatków, ponosi leasingobiorca. Oprócz leasingu operacyjnego samolotów, Grupa prowadzi również aktywną działalność w zakresie handlu samolotami, w ramach której kupuje, remontuje i sprzedaje aktywa lotnicze.
Według stanu na 31 marca 2013 r., w portfelu Grupy znajdowało się 19 samolotów: cztery Boeingi 737-300, sześć Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 oraz osiem Bombardierów CRJ200. 17 samolotów było użytkowanych w ramach umów leasingu operacyjnego, a dwa samoloty były przygotowywane do oddania w leasing.
