"Przewiduje się, że oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku. Finalna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej' - podano w komunikacie.
W ramach oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5.026.539 akcji serii O. Obecnie kapitał banku dzieli się na 28 692 926 akcji.
Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc..
Funkcję globalnego koordynatora oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi księgę popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP Paribas.
Funkcję oferującego pełnił będzie Dom Maklerski Banku Handlowego.
Bank podał, że przeprowadzenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru i rejestracji akcji (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).
Kilka dni temu akcjonariusze BNP Paribas Polska zdecydowali o zwiększeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5.026.539 akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W grudniu ub. roku KNF zawiesiła, na wniosek banku, postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii O w związku z uzyskaniem przez bank od grupy BNP Paribas, większościowego akcjonariusza, informacji o planowanym przez grupę BNP Paribas nabyciu akcji Banku Gospodarki Żywnościowej.
Według wcześniejszego zobowiązania wobec Komisji, BNP Paribas Polska miał zwiększyć płynność (free-float) do poziomu 15% w do końca 2013 r.
