Maksymalna wartość oferty to ok. 326,7 mln zł brutto (ponad 310 mln zł netto). Maksymalna cena emisyjna akcji ustalona została na 65 zł.
W dniach 23-29 kwietnia odbędzie się book building. W okresie 23-28 kwietnia potrwają zapisy inwestorów indywidualnych, ok. 29 kwietnia nastąpi publikacja ceny emisyjnej. W dniach 30 kwietnia - 5 maja odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 6 maja nastąpi przydział akcji. Ok. 15 maja planowane jest zapisanie PDA na rachunkach, a dzień później pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Lock-up dla BNPP i akcjonariusza większościowego potrwa 180 dni. Przy założeniu, że wyemitowana zostanie maksymalna liczba 5,026 mln akcji serii O, w ofercie będą one stanowić 14,91% podwyższonego kapitału zakładowego. Globalny koordynator to Citigroup, oferującym jest DM Banku Handlowego.
Dzięki emisji bank ma wzmocnić swoją pozycję kapitałową. Ok. 90% wpływów zostanie przeznaczona na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, z czego ok. 55% zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego, z kolei ok. 45% na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego. Pozostałe ok. 10% ma być przeznaczone na wsparcie planu inwestycyjnego w 2014 roku, m.in. unowocześnienie infrastruktury IT.
Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas zobowiązania wobec KNF do zwiększenia liczby akcji banku w wolnym obrocie na GPW do co najmniej 15% z 0,1% obecnie.
"Naszym celem jest rozszerzanie bazy klientów i udoskonalanie produktów i usług, w celu zwiększenia przychodów i poprawy rentowności w najbliższych latach. Dlatego unowocześniamy naszą infrastrukturę IT, by poszerzyć ofertę bankowości elektronicznej" - powiedział prezes BNP Paribas Polska podczas konferencji prasowej.
Dodał, że liczy na wzrost udziału w segmencie kredytów samochodowych.
Zarząd BNP Paribas zaprezentował również cele średnioterminowe w horyzoncie 2-3 lat. Instytucja liczy na CAGR 6-8% wzrostu przychodów, obniżenie wskaźnika C/I poniżej 60% z 69%, a NPL - poniżej 8% z 8,4%. Zwrot z kapitału (ROE) ma sięgnąć 10% z 6%, a wskaźnik adekwatności TIER1 powyżej 9%. Proporcja kredyty/depozyty ma wzrosnąć do 115% z 105%, a kredyty w euro i CHF mają być finansowane głównie przez podmiot dominujący.
Zarząd podkreślił, że dobre tempo rozwoju z 2013 roku powinno być utrzymane w 2014 bez znacznego zwiększenia bieżącej podstawy kosztów.
BNP Paribas Bank Polska odnotował 102,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 30,84 mln zł zysku rok wcześniej.
