"Wybór GPW to dla nas szansa pokazania się szerokiej grupie inwestorów z Polski i z Europy. To centralny punkt środkowoeuropejskiego rynku kapitałowego. Dodatkowo niedawne utworzenie indeksu WIG-Ukraina potwierdza, że oferty takich spółek jak Ovostar Union N.V. mogą być dobrze przyjęte przez rynek" - powiedział przewodniczący rady dyrektorów spółki Vitalii Veresenko, cytowany w komunikacie.
Dyrektor zarządzający spółki Borys Bielikov podkreślił, że środki pozyskane z oferty publicznej mają pomóc firmie w ekspansji.
"Oferta publiczna uzależniona będzie m.in. od spełnienia wymogów formalnych, a w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez holenderski Nadzór Finansowy (Autoriteit Financiële Markten - AFM) oraz notyfikacji do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.
BIC Securities pełni rolę wiodącego organizatora i doradcy finansowego, a Dom Maklerski BZ WBK - globalnego koordynatora i głównego menedżera oferty. KBC Securities N.V. Polska będzie pełnić funkcję współzarządzającego ofertą. Bank Zachodni WBK SA pełni rolę doradcy kapitałowego.
Ovostar posiada najbardziej rozpoznawaną markę jaj a Ukrainie - Yasensvit, a pod marką Ovostar jest największym producentem produktów jajecznych dla ukraińskiego przemysłu spożywczego. Ovostar Union N.V. zaopatruje międzynarodowe koncerny takie jak Nestle i McDonalds oraz supermarkety takie jak Metro, Auchan i Billa (REWE Group). W 2010 r.
Ovostar Union N.V. wyprodukował 546,1 mln jaj i 4,7 tys. ton produktów jajecznych, a stado niosek na koniec zeszłego roku sięgało 2,1 mln. W 2010 r. spółka osiągnęła 37 mln USD przychodów i 9 mln USD zysku netto. W tym samym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,6 mln USD, a marża EBITDA była na poziomie 31 proc.
