"W poniedziałek rozpoczynamy spotkanie z inwestorami. Nasze oczekiwania się nie zmieniły i nadal chcemy pozyskać dla spółki do 35 mln zł" - powiedział prezes Wojciech Czernecki dziennikarzom.
Poinformował, że proces budowy księgi popytu i zapisy w transzy detalicznej zaplanowano na 17-21 lutego.
Cena emisyjna ma zostać podana 22 lutego, a pomiędzy 22 a 27 lutego zaplanowano zapisy w transzy dużych inwestorów. Przydział akcji ma mieć miejsce 29 lutego.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Wcześniej spółka podawała, że najważniejszym celem emisyjnym ma być sfinansowanie przejęcia serwisów internetowych Skąpiec.pl oraz Opineo.pl. Na ten cel spółka chce przeznaczyć 10-12 mln zł. W 2012 r. wyemituje też dla właścicieli tych serwisów nowe akcje serii D (w cenie takiej samej, jak w ofercie publicznej akcji serii C).
Łączna wartość transakcji przejęcia Skąpca to ok. 27,5-29,5 mln zł, a Opineo - 6-7 mln zł. Nokaut zamierza wydać też 18-26 mln zł na zakup i rozwój oprogramowania, 4-7 mln zł na ekspansję rynkową oraz 1-2 mln zł na inne wydatki. "Cele emisyjne nie uległy zmianie" - podkreślił Czernecki.
Wcześniej spółka liczyła, że na początku 2012 r. zadebiutuje na rynku głównym GPW. Jednak już na początku grudnia poinformowała o zawieszeniu oferty publicznej.
