W pierwszym dniu zapisów cena emisyjna wynosi 100 zł i rośnie o 1 gr z każdym dniem trwania oferty do 14 czerwca (do 100,20 zł w ostatnim dniu zapisów). Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów powiększony o marżę 1,5%.
Termin przydziału ustalono na 18 czerwca 2013 r. Przewidywany dzień emisji to 28 czerwca 2013 r. Przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości to 19 czerwca 2013 r. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu wskazano na 2 lipca 2013 r.
W ub. tygodniu Orlen przeprowadził ofertę pierwszej transzy obligacji detalicznych (z programu o łącznej wartości 1 mld zł) serii A, przy czym zapisy zostały skrócone do 2 z 14 dni po tym, jak popyt zrównał się z podażą. Spółka już wówczas zapowiedziała, że kolejną transzę tych papierów może zaoferować w ciągu kilku następnych dni.
Orlen podał też w odrębnym komunikacie, że Fitch Ratings przyznał krajowy rating BBB+ (pol) dla pierwszej serii B obligacji detalicznych (podobnie, jak wcześniej w przypadku obligacji serii A).
Bankami referencyjnymi są: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A.
Oferta papierów serii A PKN Orlen odbywa się w ramach zatwierdzonego przez KNF programu publicznych emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój działalności, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
Wpływy te zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności do 2017. W szczególności, środki z emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Grupy Orlen, w szczególności w segmentach wydobycia i energetyki.
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.
