Wizz Air liczy na pozyskanie ok. 200 mln euro z akcji nowej emisji, a w ofercie znajdą się także akcje oferowane przez obecnych akcjonariuszy.
"Globalna oferta będzie składać się z oferty nowych akcji zwykłych, z których spółka chce pozyskać ok. 200 mln euro brutto oraz ze sprzedaży akcji zwykłych przez obecnych inwestorów, m.in. fundusze inwestycyjne zarządzane przez obecnego głównego inwestora - Indigo Partners LLC" - czytamy w ogłoszeniu o planach IPO.
"Oczekuje się, że globalna oferta zostanie zakończona w czerwcu 2014" - podano także.
Wizz Air chce przeznaczyć pozyskane z IPO środki m.in. na nabycie nowych aktywów oraz w celu zapewnienia "strategicznej elastyczności w finansowaniu planów przyszłego wzrostu", czytamy też w dokumencie.
"Obecnie plany dotyczące floty Wizz Air przewidują wzrost z 50 jednostek Airbus A320 na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia do ok. 82 samolotów z rodziny Airbus A320 do końca 2017. Oznacza to przewidywany wzrost o ponad 15% rocznie dla floty Wizz Air w każdym roku w okresie 2014-2017, w porównaniu do ok. 3 proc. rocznie w długoterminowych prognozach dla Europy przedstawionych przez Airbusa (2013-2032) i Boeinga (2013-2032)" - napisano także w materiale.
Wizz Air działa w 35 krajach, obsługiwanych przez 17 baz w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W roku finansowym przewiózł 13,9 mln pasażerów, a w ciągu ostatnich 5 lat osiągnął średnioroczny wzrost (CAGR) liczby pasażerów wynoszący 14%.
W roku finansowym 2014 Wizz Air zwiększył przychody o 10 proc. do 1,01 mld euro. W tym czasie jego zysk EBITDA wzrósł o 53 proc. do 241 mln euro, a zysk netto - o 193 proc. do 89 mln euro.
Polecamy: Zysk Ryanaira spada po raz pierwszy od 5 lat. Przewoźnik zmienia strategię
