"PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uzyskała rekordowo korzystne warunki finansowania w formie 5-letnich obligacji na łączną kwotę 500 mln euro oferując inwestorom najniższe w historii emisji w Europie Środkowej i Wschodniej oprocentowanie. Rentowność obligacji wynosi 98 pb powyżej mid-SWAP (kupon 1,625%). Skala zainteresowania inwestorów aż ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji i osiągnęła poziom ponad 4,3 mld euro" - czytamy w komunikacie.
Emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli PGE z ponad 60 inwestorami w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie.
"Bardzo cieszy skala zainteresowania emisją PGE i zaufanie inwestorów do naszych obligacji, jak również niesłychanie pozytywne przyjęcie otwartej komunikacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jestem tym bardziej usatysfakcjonowana, że aprobata inwestorów dla założeń strategii GK PGE przełożyła się wprost na zainteresowanie obligacjami Grupy. Cieszę się, że zyskały uznanie nie tylko wśród inwestorów europejskich, ale również instytucji globalnych inwestujących w euro" - skomentowała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś, cytowana w komunikacie.
Pod koniec maja br. PGE wraz z PGE Sweden AB, spółką w 100-proc. zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro o minimalnym terminie zapadalności jednego roku.
Fitch Ratings nadał później temu programowi rating BBB+ (równy ratingowi IDR PGE), a Moody's - (P)Baa1 (także równy ratingowi długoterminowemu spółki).
W połowie maja przedstawiciele PGE informowali podczas prezentacji strategii, że PGE planuje inwestycje kapitałowe na poziomie 50 mld zł w latach 2015-2020 i chce je sfinansować środkami własnymi oraz długiem, w tym obligacjami w walutach obcych. Dyrektor finansowa spółki, Magdalena Bartoś mówiła wówczas, że decyzja o emisji euroobligacji może zapaść jeszcze przed wakacjami.
PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.
>>> PGE ustanowiła program emisji euroobligacji o wartości do 2 mld euro
