"Zgodnie z dzisiejszym procesem budowania księgi popytu zostało ustalone, że obligacje nie są oprocentowane; początkowa premia konwersji została ustalona na 35% powyżej ceny referencyjnej akcji wynoszącej 23,2592 euro, w porównaniu do początkowej ceny konwersji 31,4 euro" - czytamy w komunikacie.
Dziś rano spółka podała, że zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog.
W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju aktywności Buwog w obszarach biznesowych Asset Management i Development w Niemczech.
Buwog jest dostawcą kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Grupa posiada portfel ponad 51 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.
(ISBnews)
