Oznacza to, że maksymalna wartość oferty, obejmującej 1,7 mln akcji nowej emisji serii C, może wynieść 6,12 mln zł brutto (5,60 mln zł netto), podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Akcje serii C oferowane będą w dwóch transzach. W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 1,3 mln akcji, a pozostałe 0,4 mln akcji zostanie zaoferowanych w transzy małych inwestorów.
Zapisy na oferowane akcje inwestorzy mogą składać od 8 do 12 grudnia 2008 r., po ustalonej już cenie emisyjnej wynoszącej 3,60 zł.
Oferującym jest Biuro Maklerskie Banku DnB Nord Polska.
Kapitał Anti dzieli się obecnie na 5,005 mln akcji o nominale 10 gr każda. Ponad 92% akcji posiada rodzina Rzepów z prezesem Arkadiuszem Rzepą mającym 52,15% kapitału. Prawie 8% ma natomiast wiceprezes Marcin Bużantowicz.
Spółka chce pozyskać z emisji 5,60 mln zł netto. Przeznaczone one zostaną głównie na zakup maszyn i urządzeń budowlanych do realizacji kontraktów z zakresu małej architektury, który będzie następował sukcesywnie do końca 2009 roku. "Unowocześnienie parku maszynowego umożliwi Anti szersze spektrum możliwych realizacji, obsługę zleceń o mniejszej wartości i rozdrobnieniu (klienci indywidualni) z których Anti musiała w ostatnich latach zrezygnować na rzecz dużych założeń" - czytamy w prospekcie.
Ponadto firma przewiduje zakup urządzeń do realizacji obróbki kamieniarskiej, w tym zakup suwnicy i innych urządzeń o wartości 1,3 mln zł w 2009 roku składających się na linię technologiczną obróbki kamieniarskiej, co pozwoli Anti na rozszerzenie oferty o produkty związane z małą architekturą takie jak fontanny, czy specyficzne aranżacje przestrzeni.
Anti chce także dokonać zakupu gruntu pod bazę sprzętowo - magazynową. "Anti zawarła przedwstępną umowę kupna gruntu przewidzianego w studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia na aktywność gospodarczą. Realizacja zakupu gruntu przewidywana jest w pierwszym kwartale 2009 roku" - wyjaśnia firma w prospekcie. Teren położony jest pomiędzy budowaną obwodnicą autostradową Wrocławia a budowaną obwodnicą śródmiejską Wrocławia oraz oddalony jest od centrum miasta o 8 km.
Wrocławska spółka Anti działa w branży małej architektury. Świadczy specjalistyczne usługi w zakresie renowacji dziedzińców i placów miejskich, rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych, budownictwa małych obiektów i fontann oraz urządzania i pielęgnacji terenów zielonych. Zajmuje się także utrzymywaniem przestrzeni oraz obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnej.
Spółka ma znaczącą pozycję na rynku Wrocławia i województwa dolnośląskiego i teraz rozszerza działalność na teren całego kraju. W najbliższym czasie powstanie oddział na Górnym Śląsku lub w Częstochowie, gdzie firma wygrała ostatnio przetarg. Plany przewidują też uruchomienie oddziału w Warszawie.
Anti 90 proc. przychodów uzyskuje od firm i instytucji sektora publicznego, a ci kontrahenci dają pewność płatniczą. Ponadto w budżetach gmin zaplanowano na najbliższe lata wydatki pozwalające na wzrost rynku na którym działa firma o kilkadziesiąt procent rocznie.
W 2007 roku przychody spółki wzrosły do 12,4 mln zł z 8,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się odpowiednio do 0,76 mln zł z 0,13 mln zł.
W pierwszym półroczu 2008 roku spółka miała 9,5 mln zł sprzedaży i 0,68 mln zł zysku netto.
