Oferta obejmuje do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji, z której wpływy brutto szacowane są na ok. 52 mln zł, natomiast wpływy netto na ok. 49,6 mln zł oraz do 15,57 mln istniejących akcji serii A sprzedawanych Polimex Mostostal.
Środki z nowej emisji firma ma wykorzystać na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski (25 mln zł) oraz inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca. Do 1 lipca ma nastąpić przydział akcji. Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.
Cena emisyjna akcji serii B oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych zostaną ustalone w drodze budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
W 2013 roku przychody Torpolu wyniosły 415,7 mln zł wobec 380,36 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,73 mln zł wobec 9,43 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 21,37 mln zł wobec 20,17 mln zł w 2012 roku. Zysk netto w 2013 roku wyniósł 4,79 mln zł wobec 5,59 mln zł rok wcześniej.
Tymczasem prognoza na 2014 rok zakłada wypracowanie przychodów na poziomie 801,3 mln zł, EBIT 35,4 mln zł, EBITDA 46,7 mln zł oraz zysk netto 24,9 mln zł.
Podmiotami zaangażowanymi w ofertę publiczną Torpolu są: współoferujący i współprowadzący księgę popytu Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Torpol złożył prospekt emisyjny do KNF pod koniec marca. Spółka specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Polimex kontroluje 100% akcji spółki.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.
>>> Czytaj też: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji Torpolu serii A i B
