Szacunkowa wartość oferty, obejmującej 5,67 mln akcji nowej emisji wynosi max. 170 mln zł, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. "Prospekt Agroton Public Limited, został zatwierdzony przez Cypryjską Komisję Nadzoru Finansowego oraz notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.
>>> Czytaj też: Polska giełda na celowniku ukraińskich firm
Spółka podała, że cena maksymalna wynosi 30 zł za akcję. Cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 18 do 21 października 2010, do godz. 16:00.
Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez oferującego Dom Maklerski BZ WBK. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi 22 października 2010 r., do godz. 9.00. Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 22 do 27 października. Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach od 22 do 27 października 2010 r. do godz. 18.00.
Przydział akcji nastąpi do 29 października 2010 r. Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2010 roku.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2 proc.
Grupa Agroton prowadzi działalność rolniczą o zróżnicowanym profilu we wschodniej Ukrainie i jest pionowo zintegrowana. W 2009 roku przychody Agrotonu wyniosły 55,28 mln USD, EBIT 16,63 mln USD, a zysk netto 5,05 mln USD. W I poł. 2010 roku przychody spółki wyniosły 19,66 mln USD, EBIT 35,03 mln USD, a zysk netto 28,07 mln USD.
