"Litewska Komisja Papierów Wartościowych zatwierdziła drugi aneks do prospektu emisyjnego dotyczący m.in. aktualizacji treści prospektu oraz wznowienia emisji akcji spółki. Przewidywany termin debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to przełom lutego i marca br." - czytamy w komunikacie.
>>> Czytaj też: Litewska Avia Group chce pozyskać 22-26 mln euro z debiutu na GPW
W ramach IPO Avia Solutions Group chce zaoferować do 1,47 mln nowych akcji, które mają stanowić do 25 proc. kapitału zakładowego spółki holdingowej skupiającej spółki z obszaru usług dla lotnictwa. Spółka szacuje, że pozyska z emisji akcji do ok. 98,7 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozwoju grupy oraz przyszłe, potencjalne przejęcia w Europie i na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw.
"Sytuacja na rynkach kapitałowych stabilizuje się, dlatego zdecydowaliśmy się wznowić ofertę publiczną. Warszawska giełda wciąż jest dla nas atrakcyjnym miejscem na pozyskanie kapitału" - powiedział prezes Gediminas Ziemelis, cytowany w komunikacie.
Na początku grudnia Avia zawiesiła ofertę, po tym jak cena oferowana w procesie budowania księgi popytu nie odpowiadała jej oczekiwaniom. Obecnie cenę maksymalną ustalono na 67,0 zł za jeden udział. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. "Ustalona cena maksymalna jest wypadkową kilku ważnych czynników, jak na przykład wartość fundamentalna spółki, czy nastroje na rynkach kapitałowych. Jesteśmy przekonani, że odzwierciedla potencjał grupy" – powiedział Filip Paszke, reprezentujący oferującego.
Zapisy na akcje, zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, rozpoczną się 11 lutego i będą trwały do 15 lutego. Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni będą składać zapisy na akcje po cenie emisyjnej, która zostanie podana do wiadomości publicznej 11 lutego. Przydział akcji nastąpi do dnia 17 lutego. Avia Solutions Group działa w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services). W I-III kw. 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów wobec 180,2 mln LTL rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) wobec 7,55 mln LTL rok wcześniej. Z kolei zysk netto 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) wobec 5,2 mln LTL rok wcześniej. W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł). Spółka miała 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto. Spółki z grupy Avia Solutions Group działają w dziewięciu krajach, w tym w Polsce. Grupa ma biura w Moskwie, Warszawie, Tallinie, Mediolanie oraz Ałma-Ata.
