„Spółka oraz sprzedający, po konsultacji z oferującym, ustalili co następuje: ostateczna cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych wynosi 18 zł za jedną akcję oferowaną" - podała spółka.
>>> Raport: Debiut Open Finance
Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 24.750.000, w tym 4.250.000 akcji serii C oraz 20.500.000 akcji sprzedawanych przez Getin Noble Bank. Liczba akcji oferowanych zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych wynosi 21.037.500, w tym 4.250.000 akcji serii C oraz 16.787.500 akcji sprzedawanych, zaś liczba akcji oferowanych zaoferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest równa liczbie pozostałych akcji sprzedawanych i wynosi 3.712.500. Akcje oferowane będą reprezentować po ich nabyciu przez inwestorów 45,62 proc. kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100 proc. akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika.
>>> Czytaj też: Ilu chętnych na akcje Open Finance?
Debiut zaplanowano na 5 kwietnia 2011 r. Wpływy z emisji akcji serii C zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na sfinansowanie zakupu 49 proc. akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł. Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju organicznego, tj. przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych w telewizji oraz internecie (ok. 4-6 mln zł), sfinansować dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce w kwocie (ok. 4-6 mln zł), oraz rozbudowę systemu IT i zakup oprogramowania (ok. 2-3 mln zł). Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii C na ten cel zostaną wydatkowane w 2011 r.
Open Finance rozważa też przeznaczenie po 10-15 mln zł środków z emisji na sfinansowanie przejęć - odpowiednio: w trzeciej kolejności - domu maklerskiego, w czwartej kolejności - towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w piątej kolejności - zakładu ubezpieczeń majątkowych. Spółka podkreśla jednak w prospekcie, że nie przeprowadziła jeszcze analiz odpowiednich rynków i nie prowadzi rozmów na temat takich akwizycji. W 2010 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w sprzedaży produktów kredytowych o łącznej wartości 6.623 mln zł (wobec 7.091 mln zł rok wcześniej), a wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 6.905 mln zł (wobec odpowiednio: 4.669 mln zł).
Skonsolidowany zysk netto Open Finance wyniósł w 2010 r. 77,56 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBITDA - odpowiednio: 104,99 mln zł wobec 86,31 mln zł, przy przychodach: 320,30 mln zł wobec 267,07 mln zł.
