ZA Tarnów chcą kupić w wezwaniu 32 proc. kapitału ZAP (6.116.800 akcji) po 110 zł za akcję oraz wyemitować 32.495.500 akcji własnych w celu ich wydania w zamian za 68 proc. akcji ZAP, tj. 2,5 akcji ZAT za 1 akcję ZAP, wynika z komunikatów oraz uchwał o emisji NWZ ZAT. „Poparcie naszej propozycji konsolidacji polskiego sektora chemicznego przez ponad 85 proc. akcjonariuszy głosujących na walnym zgromadzeniu bardzo nas cieszy.
Wierzymy że transakcja ta będzie dla naszych akcjonariuszy, a także dla akcjonariuszy ZA Puławy znacznie korzystniejsza niż zgłoszone propozycje odkupu akcji. Wyniki dzisiejszego glosowania potwierdzają, że akcjonariusze mają podobne zdanie na ten temat" - powiedział Jerzy Marciniak, prezes ZAT, cytowany w komunikacie.
Dodał, że szczególnie cieszy konsekwentne poparcie dla tego rozwiązania ze strony funduszy i Skarbu Państwa. SP posiada 32% kapitału ZAT, ponad 5% ma PZU, ok. 32% należy do czterech OFE, a pozostałe walory do innych rozproszonych akcjonariuszy. NWZ ZA Tarnów podjęło w sobotę uchwałę w sprawie zgody na zatwierdzenie kapitału docelowego w liczbie 32.495.500 akcji w celu ich wydania w zamian za 68% akcji Zakładów Azotowych w Puławach, tj. 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcje Zakładów Azotowych w Puławach. Zatwierdzone podwyższenie kapitału wraz z ogłoszonym w piątek wezwaniem do sprzedaży 32% akcji Zakładów Azotowych w Puławach po 110 zł za akcje stanowią element całościowej oferty konsolidacji obu firm.
„Planowana transakcja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP ma na celu utworzenie największej polskiej grupy chemicznej i konsekwentną realizację strategii Azotów Tarnów, polegającą na budowie wartości dla akcjonariuszy poprzez konsolidację sektora. Azoty Tarnów dążą do tego, aby w wyniku planowanej konsolidacji grupa osiągnęła drugą pozycję wśród producentów nawozów w Europie" – czytamy w komunikacie ZAT.
W ocenie zarządu Azotów Tarnów, przyjęta struktura transakcji (wezwanie za gotówkę oraz oferta aportowa nowych akcji) jest atrakcyjna dla akcjonariuszy obu spółek chemicznych, gdyż w szczególności: może doprowadzić do znacznego zwiększenia zysku przypadającego na akcje Azotów Tarnów oraz akcjonariuszom ZAP daje możliwość zamiany akcji ZAP na akcje największej polskiej spółki chemicznej. „Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy" – podkreślił Jerzy Marciniak.
Według niego, Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. „Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych. Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych" – dodał prezes ZAT.
Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach przyjaznego połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw, wysokiej kultury produkcyjnej i wieloletniego dziedzictwa przemysłowego. „Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek. Chcemy skorzystać z unikatowych doświadczeń naszych kolegów z ZAP, miedzy innymi w zakresie produkcji nawozów azotowych, wytwarzania półproduktów do produkcji kaprolaktamu oraz ograniczenia zużycia energii przy produkcji amoniaku" – powiedział Witold Szczypinski, wiceprezes Azotów Tarnów ds. produkcji i bezpieczeństwa, cytowany w komunikacie. „Mamy nadzieję, że realizacja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP spowoduje, że uda nam się jednocześnie zrealizować cel strategiczny polegający na włączeniu Azotów Tarnów do WIG20 na GPW, a tym samym zwiększyć płynność naszych akcji i rozpoznawalność grupy Azoty Tarnów na międzynarodowych rynkach finansowych" - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes Azotów Tarnów ds. finansowych.
W poniedziałek kończy się wezwanie na akcje ZAT ogłoszone przez rosyjski Acron, po 45 zł za akcję, który w piątek podniósł cenę z 36 zł. Z kolei do 20 lipca trwa wezwanie na akcje ZAP, ogłoszone przez Synthosa, po 102,5 zł za sztukę. W piątek na koniec sesji akcja ZAT kosztowała 38,00 zł, a akcja ZAP kosztowała 103,80 zł.