Firma z branży druku 3D Zortrax rozpoczyna ofertę publiczną trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji z oprocentowaniem 9% rocznie o wartości do 10 mln zł. Potrwa ona do 27 marca, poinformowali udziałowcy spółki.

„Naszym celem jest zwiększenie skali dostaw drukarek 3D do kilku tysięcy sztuk rocznie. Chcemy sfinansować również kolejne innowacje, jak jednoczesny druk w wielu kolorach, nowy materiał do drukowania, tzw. filament z żywicy, a także nowe modele naszych drukarek" – powiedziała udziałowiec spółki Karolina Bołądź.

W ostatnim czasie firma zawarła kontrakt z koncernem Dell na dostawę 5 tys. drukarek 3D w bieżącym roku.

„Rozmowy trwają również z innymi firmami, jak chociażby Bosch. Zakładamy skokowy wzrost zamówień od indywidualnych klientów oraz małego biznesu, od których popyt będzie rozwijał się najdynamiczniej. Do tej grupy chcemy skierować ofertę" – dodał udziałowiec spółki Tomasz Drosio.

Przedstawiciele spółki wskazali, że nie będzie problemów ze wzrostem produkcji, gdyż chiński partner spółki, produkujący sprzęt na zlecenie, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Reklama

Cele emisji obligacji to zwiększenie możliwości produkcyjnych, nowa gama materiałów eksploatacyjnych, nowy model drukarki dla małych przedsiębiorstw, nowa generacja obecnej drukarki Zortrax M200, a także budowa sieci dystrybucji i serwisu.

Jarosław Ostrowski, prezes Invista DM oferującego papiery dłużne Zortraksu zaznaczył, że progiem dojścia do skutku emisji jest kwota 6 mln zł.

„Cena nominalna i emisyjna obligacji to 1 tys. zł. Przydział obligacji nastąpi 31 marca i w kilka tygodni powinny pojawić się na Catalyst. Rentowność generowana przez spółkę jest na tyle satysfakcjonująca, że obligacje widzimy jako bezpieczny produkt. Spółka została założona dopiero w grudniu 2013 roku. Jednak wkrótce planujemy rozpoczęcie raportowania wyników finansowych" – zaznaczył Ostrowski.

>>> Czytaj też: Na Catalyst wojny się nie toczą

Wcześniej pozyskano środki w kwocie ok. 180 tys. USD na rozwój na crowdfundingowym serwisie Kickstarter, co według słów udziałowców Zortraksa, zostało rozliczone m.in. przez dostawę drukarek dla donatorów. Z kolei w styczniu 2014 r. spółka przeprowadziła prywatną emisję obligacji, pozyskując 1,2 mln zł kapitału.

Obecnie spółki jest w trakcie podwyższania kapitału zakładowego do 1 mln zł z 50 tys. zł obecnie, co mają objąć udziałowcy. Z ich słów wynika, że nie wykluczają debiutu spółki na rynku regulowanym giełdy.

Zortrax to polski dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Tworzy środowisko kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. Spółka działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie.

„Naszym klientom oferujemy nie tylko sprzęt, ale także autorskie oprogramowanie, filamenty (tj. materiały, z których jest wykonywany wydruk) oraz wsparcie. W efekcie zapewniamy wysoką jakość, łatwą obsługę, rozsądną cenę i bezpieczeństwo. To podstawowe potrzeby klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Skutecznie na nie odpowiadamy redefiniując rynek druku 3D – podsumowała Bołądź.