Kluczowe warunki zmian do umowy ZOZF określone w aneksie związane z III etapem restrukturyzacji spółki zakładają, że spółka kontynuować będzie proces restrukturyzacji operacyjnej i finansowej w drodze dalszej reorganizacji grupy kapitałowej oraz optymalizacji kosztów działalności grupy.
"W szczególności w strukturze grupy kapitałowej zostaną wydzielone dwie główne spółki zależne od spółki, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach: (i) Energetyka oraz (ii) Petrochemia (łącznie 'spółki segmentowe'); oraz kontynuacji procesu sprzedaży składników majątkowych, które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki, przy czym spółka będzie zobowiązana pozyskać z tego tytułu łączną kwotę 473 mln zł w terminie do 31 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo spółka nie później niż do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł skierowanej do ARP lub innych podmiotów, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki pozwalające na uzyskanie przez ARP do 33% głosów na walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem rozwodnienia wynikającego z przeprowadzenia konwersji.
"Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 4 gr. Obligacje będą posiadały 5 letni termin zapadalności (...) Płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji. Celem emisji Obligacji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki" - czytamy dalej.
Polimex podał także, że wierzyciele zobowiązali się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących im wierzytelności wobec spółki w łącznej kwocie co najmniej 470 mln zł. W celu realizacji Konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji.
>>> Czytaj też: Polimex sprzedał spółkę Energomontaż-Północ TSiL za 8,02 mln zł
"Umowa na podstawie której banki udzieliły spółce finansowania w ramach nowej linii gwarancyjnej zostanie zmieniona w ten sposób, że limit nowej linii gwarancyjnej udostępniany przez banki zostanie ustalony na kwotę 60 mln zł, przy czym w finansowaniu nowego limitu nie będzie uczestniczył Bank Millennium. Do wykorzystania nowego limitu uprawnione będą wyłącznie spółki segmentowe" - zdecydowano.
Poprzez podpisanie aneksu wierzyciele zrzekli się bezwarunkowo i bezterminowo wszelkich uprawnień wynikających naruszeń umowy ZOZF, które wystąpiły do daty 23 czerwca 2014 r., podsumował Polimex.
Pod koniec czerwca Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. term sheet, a także podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) i porozumienie kończące spór zbiorowy.
Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością.
Na koniec marca zobowiązania Polimeksu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 868,7 mln zł.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.
