Vistula i FBP podpisały umowy, zmieniające umowy kredytowe zawarte odpowiednio 8 maja oraz 27 września 2008 r., a także umowę poręczenia, zawartą 18 stycznia 2007 r. pomiędzy Fortis Bank Polska, a spółka zależną Vistuli - Galerią Centrum. Na podstawie umowy zmieniającej Vistula musi spłacić kredyt wysokości 198,4 mln zł najpóźniej do 5 stycznia 2018 roku, kredyt wysokości 50 mln zł najpóźniej do 5 stycznia 2012 roku, zaś kredyt z umowy poręczenia w kwocie 4,2 mln euro najpóźniej do 5 stycznia 2018 r.
Warunkiem zawieszającym umowy zmieniającej jest "podjęcie nie później niż 29 lipca 2009 r., uchwały przez walne zgromadzenie spółki o wyrażeniu zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki oraz na przedsiębiorstwie spółki, z wyłączeniem rzeczy i praw spółki, na których zostały ustanowione zastawy rejestrowe na rzecz Banku Zachodniego WBK SA - na zabezpieczenie wierzytelności banku" - podała Vistula w komunikacie.
W ramach umowy, Fortis Bank Polska zobowiązał się także do objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Akcje zostaną pokryte w całości gotówką poprzez umowne potrącenie z wierzytelnością z tytułu umowy kredytowej, zawartej na kwotę 198,4 mln zł. Akcjonariusze Vistula Group 29 czerwca tego roku zdecydowali o emisji 8.247.423 akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej dla Fortis Bank Polska, po cenie emisyjnej wynoszącej 4,85 zł.
Wcześniej zarząd spółki deklarował, że kwota 40 mn zł, którą planuje pozyskać z emisji, chce przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia i poprawę płynności. W I kw. 2009 r. Vistula Group miała 23,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 122,11 mln zł wobec 92,97 mln zł rok wcześniej.
