Małe najlepsze
– Wśród funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie minimalnie lepsze okazały się te podmioty, które koncentrowały się na małych i średnich spółkach – mówi Rafał Lerski z Expandera.
>>> Czytaj też: Fundusze dały zarobić na koniec roku. Na czym?
Mediana stopy zwrotu dla tej grupy funduszy wyniosła 17,1 proc. Minimalnie gorsze wyniki zanotowały uniwersalne fundusze polskich akcji, dla których średnia stopa zwrotu wyniosła 16,8 proc. – Średnio rzecz biorąc, zarządzający nie pokonali więc głównego indeksu GPW, czyli WIG, którego wzrost wyniósł 18,8 proc. – dodaje Rafał Lerski.
Reklama
Wśród funduszy akcji małych i średnich spółek najlepiej wypadły Aviva Investors Małych Spółek – roczna stopa zwrotu 35,1 proc. – oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek – 33,7 proc. Wśród uniwersalnych funduszy akcji polskich najlepszy wynik zanotowały Allianz Akcji Plus – 37,8 proc. – oraz Aviva Investors Nowych Spółek – 37,7 proc.
Całkiem nieźle na tle pozostałych kategorii wypadły także fundusze akcji zagranicznych, których średnia stopa zwrotu wyniosła 14,2 proc. Najlepsze z nich okazało się Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej, które zarobiło 34,3 proc.
Przyzwoite zyski przyniosły w ubiegłym roku również fundusze polskich obligacji – średnio 6,1 proc., a najlepszy fundusz z tej grupy – SKOK Obligacji – zarobił 11,4 proc. i z tym wynikiem zbliżył się nawet do wyników funduszy akcyjnych. Najgorsze wyniki zanotowały fundusze dłużne zagraniczne. Średnia stopa zwrotu funduszy dłużnych zagranicznych w złotych wyniosła 5,5 proc., a w walucie jedynie 3,2 proc.
>>> Czytaj też: TFI: w 2011 roku postaw na mniejsze spółki
A jak będzie w tym roku? – Oczywiście nie ma sposobu, aby trafnie przewidzieć przyszłość, ale z obecnej perspektywy rozpoczęty rok może wyglądać podobnie do minionego – mówi ekspert Expandera. Największych stóp zwrotu można spodziewać się z inwestycji w fundusze akcyjne. Gorzej niż w 2010 roku zachowają się prawdopodobnie fundusze obligacyjne.
Grudniowe wyniki
Jeżeli chodzi o grudniowy ranking TFI, najlepiej wypadło Aviva Investors, zdobywając w nim 4,07 pkt. Na drugim miejscu znalazł się Skarbiec TFI – 2,96 pkt, a dalej Idea – 2,64 pkt oraz Axa – 2,63 pkt. Na drugim końcu rankingu znalazło się Fortis TFI z wynikiem 7,21 pkt na minusie. Nieco lepiej wypadły Allianz – minus 4,07 pkt – oraz Copernicus – minus 3,93 pkt.
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>