Cena docelowa została obniżona do 54,5 zł z 59,9 zł.
Raport została sporządzony przy kursie akcji MOSTALWAR na poziomie 34 zł, co przy najnowszej wycenia DI BRE pozwala liczyć na 60 proc. wzrost kursu.
„Szacujemy, że portfel zleceń na rok 2012 ma już wartość około 1 mld PLN (rok temu: 0,8 mld PLN). Od 2013 roku na wyniki Mostostalu pozytywnie mogą wpływać duże zlecenia energetyczne. Firma pozostaje aktywna we wszystkich interesujących przetargach (hydrotechnika, spalarnie, energetyka). Mostostal pozostaje ostrożny w segmencie drogowym, gdyż niestety pozostaje on obszarem najbardziej agresywnej konkurencji. Konserwatywnie obniżamy prognozy wyników finansowych (dyskontujemy m.in. ryzyko kar w Bogdance). Podtrzymujemy rekomendację kupuj z ceną docelową 54,5 PLN” – napisano w raporcie DI BRE.
