W ciągu kilku miesięcy obligacje mogą trafić na rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
„W efekcie przeprowadzonego procesu, spółka wyemituje w poniedziałek, 27 lutego, obligacje na kwotę 1 mld zł, w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i atrakcyjną marżę 1,6%" – czytamy w komunikacie.
Według spółki, ostatecznie obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8%), firmy ubezpieczeniowe (27,2%), fundusze inwestycyjne oraz asset management (11%). „Tak skonstruowana emisja jest zgodna z realizowaną przez PKN Orlen strategią dywersyfikacji źródeł finansowania oraz refinansowania długu" – podkreśla spółka.
„Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN Orlen przez inwestorów" – skomentował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.
W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 3.188,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2.371,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 106.973,07 mln zł wobec 83.547,43 mln zł.
