Jednocześnie Polimex uzyskał zgodę większości wierzycieli na przedłużenie terminu uzyskania pozostałych środków z emisji do końca maja br.
"Naruszenie umowy polegało na nieosiągnięciu przez spółkę zakładanych umową wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O (akcje nowych serii) w łącznej kwocie 250 mln zł do dnia 31 marca 2013 r. W związku z faktem, że prospekt emisyjny przygotowany przez spółkę w związku z m.in. ofertą publiczną akcji serii N2 emitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki z dnia 15 października 2012 r. nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, spółka nie ma prawnej możliwości przeprowadzenia oferty publicznej tych akcji, a tym samym pozyskania dodatkowych środków finansowych z tego tytułu" - czytamy w komunikacie.
Na dzień niniejszego raportu, od daty zawarcia umowy spółka uzyskała łączne wpływy z emisji akcji nowych serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł, podano także.
"Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość jej wypowiedzenia przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66 i 2/3% całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną umowy. W dniu 27 lutego 2013 r., spółka złożyła do wierzycieli finansowych - stron umowy wniosek o przedłużenie terminu przewidzianego umową na uzyskanie przez spółkę brakujących 50 mln zł z tytułu emisji akcji nowych serii do dnia 31 maja 2013 r." - czytamy dalej.
Polimex poinformował, że na obecną chwilę uzyskał zgodę większości wierzycieli na przedłużenie terminu uzyskania pozostałych środków z emisji i oczekuje na zgody wierzycieli stanowiących przewidzianą w umowie większość kwalifikowaną.
Polimex-Mostostal podpisał w grudniu 2012 r. porozumienie z wierzycielami finansowymi w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill) oraz o warunkach finansowania spółki. Umowa zakładała m. in. podwyższenie kapitału zakładowego o min. 250 mln zł, konwersję obligacji wartych 250 mln zł na akcje, redukcję kosztów i sprzedaż części majątku na łączną kwotę 900 mln zł do końca 2015 r.
Głównymi wierzycielami spółki są Pekao SA, PKO BP., BOŚ, Kredyt Bank i Bank Millennium oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 394 mln zł.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.
