Papiery dłużne zostaną wyemitowane przez TVN Finance Corporation III A. (publ), spółkę w 100% zależną od TVN.
Spodziewana data zamknięcia transakcji sprzedaży obligacji to 16 września 2013 r.
Odsetki płatne będą w okresach półrocznych (15 czerwca oraz 15 grudnia), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 15 grudnia 2013 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 15 grudnia 2020 r. Obligacje zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 430 milionów euro.
Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V.
Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r., zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji, oraz na pokrycie kosztów emisji i wykupu.
W pozostałym zakresie wykup obligacji zapadających w 2017 r. zostanie sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji spółki Grupa Onet.pl. Transakcja przyczyni się do zmniejszenia poziomu długu brutto Grupy TVN oraz wydłużenia okresu zapadalności refinansowanej części długu z 2017 r. do 2020 r., zaznaczono również.
Moody's Investors Services przyznał rating B1 planowanej emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 430 mln euro z terminem zapadalności w 2020 r.
J.P. Morgan Securities plc, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International plc oraz BNP Paribas pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu.
TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna.
