„Rozliczenie to tylko formalność" – poinformował ISBnews Chojnowski.
Wcześniej spółka podawała, że spodziewana data zamknięcia transakcji sprzedaży obligacji to 16 września 2013 r.
Według komunikatu odsetki płatne będą w okresach półrocznych (15 czerwca oraz 15 grudnia), pierwsza wypłata odsetek nastąpi 15 grudnia 2013 r.
Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V.
Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r., zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji, oraz na pokrycie kosztów emisji i wykupu.
W pozostałym zakresie wykup obligacji zapadających w 2017 r. zostanie sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji spółki Grupa Onet.pl. Transakcja przyczyni się do zmniejszenia poziomu długu brutto Grupy TVN oraz wydłużenia okresu zapadalności refinansowanej części długu z 2017 r. do 2020 r.
Moody's Investors Services przyznał rating B1 emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN, a Standard & Poor's przyznał rating B+.
J.P. Morgan Securities plc, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International plc oraz BNP Paribas pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu.
Ponadto wczoraj spółka Polish Television Holding B.V. (PTH), właściciel większościowy TVN, poinformowała, że zamierza wyemitować i uplasować uprzywilejowane obligacje typu senior PIK toggle notes o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2020.
TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna.
