"W ramach programu obowiązującego do 31 lipca 2013 roku, PGNiG będzie mógł emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku, których objęcie jest gwarantowane przez banki" - głosi komunikat.
Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA, podano także.
"Środki uzyskane z pierwszej emisji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu wielowalutowego, którego termin zapadalności przypada na dzień 27 lipca 2010 roku, pozostałe zaś emisje na ogólne potrzeby płynnościowe emitenta" - czytamy dalej w komunikacie.
Wcześniej spółka informowała, że w pierwszym półroczu wyemituje obligacje dla polskich banków na kwotę ok. 3 mld zł, które zostaną wykorzystane głównie do spłaty linii kredytowej. Planowana na drugie półrocze emisja euroobligacji sfinansuje częściowo inwestycje planowane na ok. 5 mld zł w 2010 roku.
Na koniec 2009 roku całkowite zadłużenie GK PGNiG wyniosło ponad 2 mld zł i było o 1,1 mld zł wyższe niż na koniec 2008 roku.
Pierwsza transza obligacji w lipcu
PGNiG planuje wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 800 mln zł - w ramach podpisanego dziś trzyletniego programu opiewającego na 3 mld zł - w lipcu tego roku, a kolejne transze uzależnia od pojawiających się potrzeb, poinformował w środę wiceprezes spółki Sławomir Hinc.
"Pierwsza transza emisji będzie opiewała na minimum kwoty potrzebnej do refinansowania linii kredytowej, czyli 800 mln zł" - powiedział Hinc podczas konferencji prasowej. Dodał, że transza zostanie wyemitowana w lipcu.
"Kolejne transze obligacji będą emitowane w momencie pojawiania się potrzeb PGNiG" - powiedział wiceprezes.
W ramach programu będą emitowane dwa typy obligacji (dyskontowe i kuponowe), o terminach zapadalności: 1, 3, 6 i 12 miesięcy.
Udział poszczególnych banków w emisji poszczególnych transz będzie proporcjonalny do udziału w programie, od kilkunastu procent do 23 proc. w przypadku Pekao SA.
Obecne zadłużenie PGNiG wynosi ok. 800 mln zł, poinformował też wiceprezes.
