Łączna wartość oferty może przekroczyć 236 mln zł. Łączna liczba akcji oferowanych inwestorom wynosi 7.000.000 (w tym 750.000 w ramach opcji dodatkowego przydziału). W czwartek, 25 listopada, zakończył się proces budowania księgi popytu oraz zapisów dla inwestorów indywidualnych na akcje Milkiland.
"W trakcie roadshow odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy pozytywnie ocenili strategię spółki oraz perspektywy rozwoju rynku produktów mlecznych w Rosji i na Ukrainie. Jestem przekonany, że dzięki środkom pozyskanym z emisji, Milkiland wkracza na ścieżkę szybszego wzrostu. Z niecierpliwością oczekujemy również współpracy z nowymi inwestorami, którzy niebawem dołączą do spółki" – powiedział dyrektor generalny Wiaczesław Rekow, cytowany w komunikacie.
Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 26 do 29 listopada. Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest na 30 listopada 2010 r., po zakończeniu okresu zapisów dla inwestorów instytucjonalnych. Spółka podała, że w wyniku dużego zainteresowania ze strony inwestorów, została również uruchomiona opcja dodatkowego przydziału, zawierająca 750.000 istniejących akcji.
„Przy cenie 33,78 zł i założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość publicznej oferty wyniesie ponad 236 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 1 mld zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 22% kapitału spółki" - podała spółka.
Inwestorzy indywidualni, którzy zapisywali się na akcje po cenie maksymalnej (45,5 zł), otrzymają zwrot nadpłaconych środków na konto maklerskie, po przydziale akcji. Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 53 mln euro (ok. 211 mln zł), i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego grupy oraz sfinansowanie przejęć i nowych projektów. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy w latach 2011-2013 jest szacowana na 83-106 mln euro, włączając akwizycje.
Biznesplan grupy na lata 2011-2012 przewiduje przeznaczenie środków modernizację Ochtyrskich Zakładów Produkcji Serów na Ukrainie w celu zwiększenia mocy produkcyjnych o 7 tys. ton (koszt inwestycji: 10 mln euro), modernizacja zakładów Ostankino w Rosji zajmujących się produkcją wyrobów z mleka pełnego w celu unowocześnienia zakładu (szacowany koszt inwestycji: 10–13 mln euro), rozbudowę mleczarni w celu zapewnienia stanowisk dla 3500–4000 krów mlecznych (8 mln euro) oraz zwiększenie kapitału obrotowego w związku z rozbudową mocy produkcyjnych. W 2009 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 200 mln EUR. Skorygowany EBITDA wyniósł 32,5 mln euro, a zysk netto 8,2 mln euro.
