Spółka Meridian Properties jest zarejestrowana w Holandii i działa jako fundusz typu REIT (Real Estate Investment Trust). Koncentruje się na inwestowaniu i aktywnym zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak wynika z opublikowanego dziś harmonogramu oferty publicznej Meridian Properties, budowanie księgi popytu na akcje spółki zakończy się 8 października. Jeszcze tego samego dnia może zostać ogłoszona cena emisyjna i ostateczna liczba akcji, które trafią do inwestorów. Przyjmowanie zapisów na walory spółki potrwa od 9 do 11 października. Meridian Properties liczy na to, że spółka zadebiutuje na warszawskim parkiecie 24 października.
Wartość oferty publicznej Meridian Properties szacowana jest na 170 mln euro (230 mln dol.). Fundusz zamierza pozyskać z giełdy pieniądze na ekspansję w Europie Środkowej. Chce kupić portfel 9 nieruchomości (6 biurowców i 3 centra handlowe) w 6 głównych miastach w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech oraz w Rumunii. Jak wynika z wyliczeń analityków, wartość rynkowa tych nieruchomości to 197,6 mln euro.
Spółka zamierza wyemitować 18 mln akcji oraz maksymalnie 900 tys. walorów w ramach opcji dodatkowego przydziału o wartości nominalnej 0,10 euro każda.
To już drugie podejście holenderskiej spółki do polskiego rynku. W czerwcu tego roku fundusz wstrzymał plany IPO ze względu na pogarszające się warunki rynkowe.
Jeden z największych debiutów w tym roku
Październikowa oferta publiczna Meridian Properties będzie jednym z największych tegorocznych IPO na warszawskiej giełdzie. Wśród wielkich polskich debiutów znajdzie się też sprzedaż PKP Cargo oraz Energi – w sumie IPO tych dwóch państwowych spółek mogą być warte ok. 5 mld zł (1,6 mld dol.).
Zgodnie z prospektem emisyjnym spółki Meridian, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zamierza kupić 23 mln akcji holenderskiego funduszu. Osiągnie w ten sposób 5-procentowy udział w spółce. EBOiR zobowiązał się, że nie będzie sprzedawał swoich akcji przez 180 dni od daty zakupu.
Na zakup portfela nieruchomości spółka zamierza przeznaczyć 87,7 mln euro pozyskanych z IPO. Pozostałe 57,4 mln euro mają zostać wydane na inne inwestycje w sektorze nieruchomości. Jak wynika z oświadczenia spółki z 24 września, Meridian prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu dwóch nieruchomości w Polsce.
Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym książkę popytu będzie Citigroup. Raiffeisen, Erste Group Bank, oraz Alpha Bank będą pełnić rolę współmenedżerów IPO.
>>> Czytaj też: Polskie indeksy w światowej czołówce
