"W ramach oferty publicznej obligacji skierowanej do inwestorów kwalifikowanych 24 podmioty złożyły 90 ofert objęcia obligacji na łączną kwotę 818,6 mln zł.
GPW przyjęła 23 oferty objęcia obligacji złożone przez 9 podmiotów na łączną wartość nominalną obligacji 170 mln zł, przy marży 117 punktów bazowych ponad WIBOR 6M"- czytamy w komunikacie.
Łączna wartość złożonych ofert objęcia obligacji przekroczyła 4,8 razy wartość obligacji wstępnie przydzielonych, podano także.
"Osiągnięcie marży na tak dobrym poziomie jest wyrazem zaufania inwestorów do GPW i jej strategii rozwoju, a także do kondycji polskiego rynku kapitałowego teraz i w przyszłości. Ten projekt jest także dowodem wielkiego profesjonalizmu instytucji finansowych współpracujących z GPW przy tej emisji. Zarząd Giełdy podejmie działania w celu wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst" - powiedział prezes GPW, Ludwik Sobolewski, cytowany komunikacie.
Rozliczenie oferty i ostateczny przydział obligacji serii A nastąpi w dniu 23 grudnia 2011 r.
Współmenedżerami oferty obligacji GPW są Bank Handlowy, Dom Maklerski Banku Handlowego, Bank Pekao oraz UniCredit CAIB Poland. Natomiast Dom Maklerski Banku Handlowego oraz UniCredit CAIB Poland pełniły funkcję oferujących obligacje w tej transakcji.
GPW zdecydowała na początku grudnia o emisji do 2,5 mln obligacji na okaziciela serii A i B o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 250 mln zł na finansowanie m.in. przejęcia Towarowej Giełdy Energii. Obligacje Serii A mają zostać wyemitowane do dnia 28 grudnia 2011 r. Obligacje Serii B zostaną wyemitowane do dnia 16 lutego 2012. Obie serie mają trafić na Catalyst.
Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 109,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 76,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 207,89 mln zł wobec 165,45 mln zł.
