Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w I kwartale tego roku wyniosła 8,02 mld zł i w skali kwartału była niższa o 9,34 proc. O 12,5 proc. w ujęciu kwartalnym spadła także liczba zawartych umów kredytowych. Takie wnioski płyną z 15. edycji raportu AMRON-SARFIN.
Oznacza to, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest najsłabsza od czterech lat. Dodatkowo, po wielu miesiącach spadków, wrosły także średnie ceny metra kwadratowego nieruchomości w kilku miastach.
W I kw. banki udzieliły 41.599 kredytów na łączną kwotę 8,017 mld zł, co stanowi spadek odpowiednio o 12,46 proc. i 9,34 proc. w ujęciu kwartalnym.
Średnia wartość udzielonego kredytu wyniosła 189,03 tys. zł, co w skali kwartału oznacza wzrost o 3,2 proc.
"Pierwsze trzy miesiące tego roku potwierdzają nasze przewidywania, że ten rok na rynku mieszkaniowym będzie bardzo trudny. Mówiliśmy wielokrotnie, że likwidacja programu wsparcia bez jednoczesnego uruchomienia nowych propozycji będzie miała bardzo negatywne konsekwencje. Luka między programami wyniesie aż 12 miesięcy, w kolejnych kwartałach możemy zatem oczekiwać dalszych spadków lub - w najlepszym razie - stagnacji" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej.
Pierwszy kwartał przyniósł wyraźne zmiany w strukturze LtV. Udział kredytów ze wskaźnikiem LtV powyżej 80 proc. spadł o 1,4 pkt proc. i 50,7 proc. nowych kredytów to te, udzielone kredytobiorcom posiadającym co najmniej 20-proc. wkład własny. Jednocześnie nastąpił wzrost o 1,8 pkt proc. w skali kwartału do 35 proc. udziału nowo udzielonych kredytów o wskaźniku LtV od 50 proc. do 80 proc.
W pierwszych trzech miesiącach tego roku nastąpił spadek średniej marży kredytowej, przy czym najwyższa dynamika spadku wystąpiła na przełomie stycznia i lutego - marża spadła do 1,36 proc. wobec 1,54 proc. (dla kredytu hipotecznego wysokości 300 tys. zł, przy LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat).
Coraz niższe oprocentowanie
Spadające marże kredytów mieszkaniowych oraz kolejne obniżki rynkowych stóp procentowych spowodowały także spadek średniego oprocentowania kredytu hipotecznego - do 4,87 proc. na koniec marca, tj. o 1,3 pkt proc. w skali kwartału. W skali roku spadek średniego oprocentowania sięgnął 1,5 pkt proc.
Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła na koniec marca 321,024 mld zł i w ujęciu kwartalnym była wyższa o 1,48 proc. Liczba czynnych umów kredytowych sięgnęła 1,738 mln, co stanowi wzrost o 0,4 proc. kw/kw.
Zakupowi mieszkań w I kw. nie sprzyjały także wzrosty średniej ceny transakcyjnej nieruchomości w kilku miastach.
"Pierwsze od kilku kwartałów wzrosty cen mogą być pokłosiem zakończenia programu 'Rodzina na Swoim'. W czasie trwania programu ceny transakcyjne często były dostosowywane do obowiązujących limitów, a w niektórych wypadkach pozostałe koszty zakupu mieszkania ukrywane były w cenach pomieszczeń przynależnych bądź garaży. Można więc zaryzykować twierdzenie, że odnotowane wzrosty cen w pierwszym kwartale bieżącego roku były jedynie urealnieniem nienaturalnie zaniżonych poprzednio cen" - podano w raporcie.
Początek roku przyniósł wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań w porównaniu z grudniem 2012 r. w czterech miastach - Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu o odpowiednio o 75 zł/m2, 46 zł/m2, 58 zł/m2 oraz 24 zł/m2.
Jednocześnie spadły średnie ceny transakcyjne w Białymstoku, Krakowie i Łodzi - odpowiednio o 56 zł/m2, 19 zł/m2 oraz 67 zł/m2. W porównaniu do poprzedniego kwartału największy spadek średniej ceny transakcyjnej wyniósł 105 zł i miał miejsce w aglomeracji katowickiej.